智能手机市场复苏、AI芯片需求火爆 台积电(TSM.US)8月营收大增33%

台积电(TSM.US)上月营收增长33%，这对押注智能手机市场复苏和对英伟达(NVDA.US)人工智能芯片需求持续大幅增长的投资者来说无疑是一个积极信号。

数据显示，8月销售额达到2509亿新台币(78亿美元)，不过，较上月45%的增长速度有所放缓。分析师预计，第三季度台积电的总营收规模将增长约37%，延续从新冠疫情之后需求低谷时期中强劲复苏的势头。

虽然这只是一个月的情况，但这一结果可能会缓解人们的担忧，即市场是否高估了英伟达AI GPU主导的人工智能基础设施支出的持久性。9月3日，英伟达市值蒸发约2790亿美元，股价创下单日最大跌幅，此前该公司公布的财报未能达到最高预期。

以Mark Li为首的Bernstein分析师写道，这意味着台积电第三季度营收有望小幅超过平均预期。他表示：“如果9月遵循过去8年的平均季节性，那么第三季度的营收将比指引中点和共识高出5%至6%。”

据了解，这家中国台湾最大的公司目前一半以上的营收来自高性能计算，这部分业务主要是由人工智能芯片需求所驱动。

这家英伟达的首选芯片制造商也是苹果(AAPL.US)iPhone主处理器的主要制造商。苹果周一发布了iPhone 16，这款手机“从头开始”为人工智能打造，这一功能将通过软件更新逐步添加到终端设备中。华尔街普遍看好移动设备需求即将出现反弹。

Bloomberg Intelligence分析师Charles Shum表示：“苹果在iPhone 16和16 Pro上采用Wi-Fi 7应该会加速技术渗透，并提振对台积电N6(7纳米)和N4(5纳米)节点的需求，这些节点已经被博通(AVGO.US)、联发科和其他公司用于Wi-Fi 7芯片生产。A18和A18 Pro处理器的性能提升符合我们的预期，加强了台积电N3E节点(即3nm级别芯片制程)销售额增长的积极前景。”

在上次公布财报时，台积电也对其业务和前景做出了乐观的评估。今年7月，这家全球最大的代工芯片制造商将其全年增长预期上调至20%以上，超出了此前指引的20%左右的上限。

随着市场的改善，台积电首席执行官魏哲家还在引领一场大规模的全球扩张计划。该公司在亚利桑那州的一个项目已经取得了初步进展，正在考虑在日本建立第三家晶圆厂，几周前，耗资100亿欧元的德国工厂破土动工。