中国铁建(01186)附属拟发行由公司担保的人民币计值担保票据

中国铁建(01186)发布公告，发行人(铁建华源有限公司，公司全资附属公司)拟进行票据发行，并拟于2024年9月12日前后向机构投资者展开一系列路演简介会。

拟发行票据将遵照证券法项下的S规例仅在美国境外发售予非美国人士。

票据(倘发行)将由公司根据担保契约作出担保。拟发行票据的完成须视乎市况及投资者反应而定。华泰国际、工商银行、星展银行有限公司及中国农业银行股份有限公司为拟发行票据的联席全球协调人。华泰国际、工商银行、星展银行有限公司、中国农业银行股份有限公司、中国银行(香港)、交通银行、中国建设银行(亚洲)、中信银行(国际)及招银国际为拟发行票据的联席牵头经办人及联席账簿管理人。

于本公告日期，拟发行票据的金额以及条款及条件尚未厘定。待拟发行票据的条款及条件落实后，发行人、公司及联席牵头经办人将订立认购协议。

发行人目前有意将拟发行票据所得款项用于偿还到期债务及补充境外承建工程项目流动资金。与本次发售所得款项凈额相等的金额将全部或部分用于为公司可持续金融框架下的现有合资格项目提供资金及或再融资。