9月9日，东吴证券发布研报称，AI赋能多领域智能终端，驱动各终端光学硬件开启新一轮创新周期，打开长期成长空间。光学创新是消费电子终端后续重要升级方向，供应链国产化渗透率有望提升。此外，AI及智能化升级或继续打开XR设备、智驾车光学产业链增量空间。
据悉，华为首款三折叠屏手机 Mate XT 非凡大师搭载的乃是后置三摄影像模组。其中，主摄采用 5000 万像素的 CMOS，具备 1/1.56”之大底，而且支持 f/1.4 - f/4.0 十档可变光圈。另外，还配备了一枚 1200 万像素的超广角镜头以及一枚 1200 万像素的 5.5 倍潜望长焦镜头。苹果 15 手机系列首次运用潜望式镜头，促使安卓潜望式镜头不断创新，潜望式镜头已然成为重要的光学技术升级趋向。
行业分析师指出，伴随下半年消费电子旺季的来临，各大国产厂商陆续将潜望式镜头应用于新的旗舰机型，其出货量也随着行业的发展持续攀升。
依据华经产业研究院的数据，2020 年，全球潜望式镜头的出货量为 3500 万颗。预计到 2025 年，其出货量将会增长至 1.28 亿颗，五年复合年均增长率有望达到 30%。
据了解，潜望式镜头即模仿的潜望镜，通过在镜头内部实现光线的折叠，延长光的传输距离，从而增加镜头焦距的一种镜头。它拥有在不显著增加手机厚度的情况下大大延长镜头焦距的设计，对提升多摄模组焦距范围具有重要的作用。
专业人士分析称，伴随智能手机朝着 AI 化的方向发展，AI 手机渗透率的迅速提高，将会进一步促使更多手机配备多摄以及高规格摄像头，进而开启手机摄像头量价齐升的空间，欧菲光、水晶光电、舜宇光学、蓝特光学等处于产业链上的企业或将直接从中获益。
欧菲光（002456.SZ）
欧菲光深耕光学光电领域二十余年，拥有智能手机、智能汽车、新领域三大业务体系，为客户提供一站式光学光电产品技术服务，主营业务为光学摄像头模组、光学镜头、指纹识别模组、 3D ToF、智能驾驶、智能座舱、车身电子和智能门锁等相关产品的设计、研发、生产和销售。
近日，欧菲光在互动平台答复投资者提问表示，在智能手机业务领域，公司是行业内的高像素摄像头模组、中高端摄像头产品的主流供应商；多种光学镜头产品已进入国内主流手机厂商镜头供应链。公司将持续研发投入，提高技术创新附加值，大力发展高端镜头、高端摄像头模组等光学核心业务。稳扎稳打，逐步巩固和提升市场份额，保持全球光学光电领域龙头地位。
水晶光电（002273.SZ）
水晶光电深耕光学显示多年，精心布局光学元器件、薄膜光学面板、半导体光学、汽车电子AR 、反光材料五大业务领域。
水晶光电近期答复投资者提问表示，公司微型光学棱镜模块通过光学级玻璃的超精密冷加工技术，加工出不同形状的光学棱镜器件，结合镀膜、胶合和印刷等技术，产品具备将光路实现特定角度的折射或反射、分光或合光性能，通常应用于手机潜望式摄像头等各类成像和光源模组。
舜宇光学（02382.HK）
舜宇主要经营生产、销售等光学零件、光电产品和光学仪器，产品覆盖手机及汽车摄像头所需镜头及摄像模组，是中国主要智能手机品牌的供应商。
据舜宇光学在港交所公告，8 月手机镜头出货量 1.24 亿件，同比增长 14.6%；8 月手机摄像模组出货量 3963 万件，同比减少 25.2%。
蓝特光学（688127.SH）
蓝特光学产品涵盖手机潜望式摄像头微棱镜、车载光学核心元件模造非球面玻璃及AR设备所需玻璃晶圆。公司主要产品包括光学棱镜、玻璃非球面透镜、玻璃晶圆等，涉及较多应用领域，广泛应用于高清摄像头、激光雷达等光学成像、传感、感知系统。目前公司直接客户主要为下游光学镜头、光学模组厂商。
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