1、锂电池：大行预计年内锂价还有11%-23%的上行空间，另外9、10月为新能源车销售旺季，虽然锂远期供给端仍然过剩，但金九银十消费旺季供给环比回落，消费环比提升，有望对当前锂价形成提振。
2、人工智能大模型：OpenAI将在未来两周内发布最新模型“草莓”，这家广告公司表示此前通过集成了ChatGPT4等供集团内部创意人员进行创作生成广告作品，大幅提高效率。
3、取向硅钢龙头：公司产量排名全国第三，民营企业第一，产品主要用于变压器，同时通过收购下游公司成为行业国内唯一打通上游原材料至下游服务的厂商。
相关个股信息仅供参考，不构成投资建议。
1、干细胞：意义重大
1、锂电池：扛不住了
（1）大涨题材锂电池
最近投资大行瑞银表示，宁德时代已暂停江西的锂业务，其将导致中国碳酸锂月产量减少8%，相当于每月减少5000-6000吨碳酸锂当量（LCE），在市场供需趋于平衡的背景下将长期利好锂价。国内记者进一步求证后确认“停了”。
报告预计，预计年内锂价还有11%-23%的上行空间，锂价将在8600美元/吨（约合人民币61183元/吨）时得到支撑。
此外需求方面，据界面新闻报道，欧盟准备小幅下调对自中国进口电动汽车拟议的加征关税。
受此影响，锂矿板块今日领涨两市，多股涨停。
（2）研报解读（浙商证券、中信建投、中泰证券）：可能提前筑底
2024年二季度锂价前强后弱，电池级碳酸锂从3月底11万元/吨回落至6月末的9.1万元/吨；氢氧化锂价格从3 月底10.5万元/吨回落至6月末的8.9万元/吨。二季度碳酸锂均价为10.6万元/吨，环比上涨4%。
究其原因，浙商证券认为是自2022年底锂价开始回撤至今，锂价已击穿一些项目的成本线，目前在7万元/吨左右寻求均衡。一季度末的供给收缩、需求超预期，带动锂价超预期反弹。但进入二季度，供给释放而需求逐步走弱，致使锂价再度承压下行。
短期来看，9、10月为新能源车销售旺季，虽然锂远期供给端仍然过剩，但金九银十消费旺季供给环比回落，消费环比提升，碳酸锂库存已经连续两周下降，有望对当前锂价形成提振。
海外和公司方面，当前锂价已经开始击穿行业边际成本，Finniss锂矿项目暂停运行、Arcadium资本开支放缓、Marion减产，随着锂价的下行，减产信号或将继续出现，股票有望领先基本面提前筑底。从估值来看，当前龙头公司业绩开始转亏，PB已经跌至历史低位，板块逐渐迎来左侧布局机会。
2、华扬联众：提效率利器
（1）大涨题材：营销+人工智能大模型
外媒隔夜报道，OpenAI将在未来两周内发布最新模型“草莓”（ Strawberry） ，为ChatGPT等产品提供技术支持，分析称其可以像人类一样在提供响应之前进行拟人化思考。
华扬联众主营广告业务，此前在互动平台表示通过在硅谷的研究团队D-Lab关注相关AI技术的开发及应用，目前已经集成了ChatGPT4和Midjourney供集团内部创意人员进行文字，图像及视频创作，生成广告作品。
除此之外技术部门也在开发短视频生成及渲染工具，目标是充分利用AI技术提升业务部门的整体效率。
行情上，公司今日涨停。
（2）研报解读（中邮证券）：还是正宗KIMI概念
公司推出了“算力（大模型计算能力）+脑力（人的创造力）”结合的“华扬营销大脑”，实现工作流优化再造。算力层面，华扬营销大脑可以抓取消费者行为数据，掌握真正驱动消费的DCD系统，挖掘代表用户需求的关键词，并进行分析与解读；
脑力层面，华扬营销大脑进一步结合集成ChatGPT-4、Midjourney V5等大模型，经过公司专属多年的大数据进行私有化训练和部署的创意协作工具HIGC，将关键词重新解构，转化为Midjourney等图像创作模型可识别的高度精准“prompt”指令词，智能化生成从文本到视觉的一站式品牌内容。
AI工具更多起到了降本增效的作用。公司创意思维及表达能力，在AI时代仍然是核心竞争力。Sora、LTXStudio等AI视频工具相继问世，升级了视频生成、剪辑、渲染等全流程制作功能，解决了视频连贯性、角色一致性等问题，能够提升公司广告生产速度，使得公司专注于创意环节，充分发挥核心优势。
公司小脉营销助手此前接入Kimi，作为AI数据分析工具，能够为客户及员工提供数据洞察和分析结果。同时采用全新的智能多进程方式，大幅降低token的数量；接入Kimi后，生成的营销文案更符合中文语境。此外，广告行业中的舆情及市场数据分析通常需要输入大量的数据作为基础，Kimi对长上下文的支持提升了公司数据分析的能力，使其更具竞争力和前瞻性。
3、望变电气：电网重要部件
（1）大涨题材特高压+智能电网
公司是民营取向硅钢龙头，产量排名全国第三，民营企业第一，产品主要用于变压器（铁心）的制造，还可应用于大型电机（水电、风电等）
另外，公司今年还取得云变电气79.97%股权，后者为为国家变压器重点生产企业，年生产能力3000万kVA。完成产业链一体化布局。
行业方面，公能源转型趋势下风光的高速发展、AI算力崛起引致的用电量上升与全球电网新周期下电力设备庞大的海外需求。昨日公布的电网互动政策也有一定催化。
行情上，公司今日涨停。
（2）研报解读（华金证券、国泰君安）：唯一一体化
公司是国内唯一打通上游原材料至下游服务的变压器厂商，受益于能源转型和全球电网建设进入新周期，高牌号硅钢的占比提高带来业绩向上弹性。
2024年上半年，公司取向硅钢销售单价同比下降5761元/吨，单位销售成本下降1951元/吨，带来毛利同比减少1.49亿元。而公司8万吨高端磁性新材料项目在6月投产，上半年公司取向硅钢销量同比增加2.4万吨，带来毛利增加0.11亿元。预期随着该项目的爬产，公司取向硅钢产量将持续释放。
公司完成云变电气的收购，该公司为国家变压器重点生产企业，年生产能力3000万kVA。主要产品为铁道牵引变压器等，随着电压等级提升至500kV，在铁路牵引变、高海拔大容量等级领域的竞争力得到大幅提升。
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