昨天开发布会，今天折叠屏预期兑现，很多题材股大跌！
凯盛科技更是跌停，惨不忍睹。
这一波折叠屏的炒作，属于纯概念题材的炒作，和基本面没啥关系。
我们来看一下，供应HW铰链的东睦股份，这波炒作基本没涨。
还有一只十分纯正的UTG玻璃龙头长信科技，这波炒作整体微涨。
这两只都是机构重仓股，题材股的炒作，资金都有意识地避开了机构重仓股。
我们应该怎么定义这波折叠屏的炒作？
从上个月至今，折叠屏主要炒的是题材！
题材大家都知道，暴涨暴跌，这次折叠屏的炒作，和业绩无关，和题材相关。
那么，折叠屏未来是不是会像以往的题材股一样，从此一蹶不振？
类似于去年的苹果VR，发布会后，大家基本都跌回原点了。
我个人认为，折叠屏未来还会有比较好的投资机会。
理由如下:
1.折叠屏的销量远超预期，这波折叠屏的销量，最终会作用到业绩方向。
2.上个月至今，折叠屏类似于去年光模块第一波炒作一样，最开始涨幅最大的往往是题材股，例如联特科技和通宇通讯。
第二波涨幅最大的是英伟达产业链相关的中际旭创。
因此，如果折叠屏还有第二波的话，我认为涨幅最大的当属于HW铰链核心东睦股份，以及UTG核心长信科技。
3.折叠屏2024年上半年销量489万部，今年折叠屏的销量，有望突破手机销量的5%，5%是一个十分重要的分水岭，这两年折叠屏的销量一直在突飞猛进。
4.为何核心股不涨？因为这两个月，折叠屏的炒作都是集中在题材方向的。未来脱离题材方向后，炒作逻辑会发生改变。
类似于今年的铜缆高速连接，第一波也是题材，第二波是产业链相关核心个股。
……
写这篇文章的目的，不建议大家去抄底折叠屏，因为我深知，题材股的炒作完毕之后，大概率一地鸡毛，很难把握。
我想说的是，如果折叠屏未来还有机会的话，尽量回归到供应HW铰链的核心东睦股份，或者能够带来切实业绩改善的个股。
如果未来市场环境改善的话，折叠屏核心个股，还是有极佳的投资机会。这个赛道非常好，而且能够带来持续的业绩提升。$东睦股份(SH600114)$ $长信科技(SZ300088)$
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