消费电子，两大增长点

华为，继续向上，三折屏手机已经爆了。

预约270万，黄牛价格炒到5万。

电子产品，市场给出了奢侈品价格。

市场热点，剑指$消费电子ETF(SZ159732)$。

并且国内科技板块中，和AI关联度比较高的方向包括：国产AI芯片，光模块、PCB板和服务器代工等英伟达产业链，以及苹果产业链等少数硬件方向。

AI硬件景气度较高，股价趋势往往跟随海外英伟达和苹果等股票变动。

但AI软件和应用方向，受制于AI训练芯片和大模型的能力，国内相关公司的业务发展和盈利前景还不是很明朗。

对于非AI方向，主要会受到自身库存周期和产能周期的影响。

芯片半导体方面，国内芯片公司的下游客户以传统行业为主，和本轮AI科技革命关联度较低，前几年扩张的产能消化需要时间。

国产半导体设备渗透率仍有提升空间，随着刻蚀等技术进步、存储芯片扩产、先进制程的推进，后续半导体设备材料龙头仍有较大成长空间。

如果看好芯片半导体的国产化进程以及AI手机带来的消费电子景气上升，依旧可关注消费电子ETF(159732)。

该ETF跟踪国证消费电子指数，主要投资于业务涉及消费电子产业的50家A股上市公司，行业主要分布于电子制造、光学光电子等市场关注度较高的主流板块。

由于比较期待消费电子的后续表现，业绩增长推动股价增长。

所以开始建仓买入：

当然，市场没有100%的正确。

依旧要高度关注消费电子行业业绩不及预期风险。

后面的业绩表现，就交给华为三折屏手机与苹果AI手机了。

华为，加油。

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