昨晚美国公布了8月CPI数据，核心CPI比预期高0.1%，通胀虽不严重但依然还在，所以美联储本月降息50基点的概率几乎无了，基本上就是降25个基点。
不过进一步细分，会发现今次通胀的主要原因是房租上涨。房租的特点是走势通常滞后于其实商品，美国群众本月付的房租可能是去年就签了合同，当时正处于高通胀状态，所以本月房租高体现的并非当前而是去年的通胀状态，未来房租是有可能下降的。
可不管怎么说，这总归是利空，纳指遂一通乱跌...
但是，黄仁勋一通拯救了美股，纳指收盘涨2.2cm。纳斯达克当前的总市值是30万亿美元左右，算下来皮衣总一通拉升市值上万亿美元。
皮衣总表示，由于摩尔定律差不多走到尽头，再想让芯片计算能力提升已经很难，所以未来的核心就是提升计算效率，也就是把算力用在更有效的地方同时减少能源消耗。
我20多年前学过一丢丢芯片和人工智能的课，给你们打个不靠谱的比方。
过去的算力进步是靠做加法，就像一个年轻人随着发育智力和体力不断提升，可以做更多的事；未来的算力进步是靠做减法，就像一个人年纪大了以后学会只做重要的事，放弃其他不重要的事，实现效率的优化。
举例来说，你同样布置年轻人和老人一个任务，年轻人是重头开始做、熬通宵完成；老人是找出过去类似任务，轻松改几个参数完成。前者是通用计算，后者是智能计算。
无论是单个芯片，还是计算中心，英伟达目前都是智能计算的者。皮衣总表示智能计算中心的需求茫茫大，客户都在跪求Blackwell，所以英伟达在今年和明天还将大肆扩展产能。
重点是最后加粗的这句话，意味着整个产业链上至少还有一年半的上行周期，相关公司业绩都会炸裂，所以英伟达涨8cm，整个芯片板块挟裹着纳指上天，连中概互联都喝到了汤。
但很可惜，我村和智能计算有关系的票几乎就是零，跟着喝口汤都很难。
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1、康方生物的影子美股Summit Therapeutic前天继续大涨20%，昨天盘中涨4cm，基本完成两天翻倍的壮举，当前市值165亿美元，目前康方生物市值490亿港币，折合62亿美元左右，正好是前者的一个零头。
事情的来龙去脉大概是，康方生物研发了一种治疗肺癌的新药，最新实验结果是疗效好于当前全球最好的Keytruda，康方把这个药的美国专利授权给了Summit Therapeutic，预测这个药未来每年在美国可以卖100亿美元左右，据传已经有大药厂打算用200亿美元的估值收购Summit Therapeutic。
这件事说明两点，一是中国公司也能做出全球效果最好的药，二是当前极度低估，大概只是正常估值水平的几分之一。相对来说我更看重第一点，因为药这个东西是刚需，只要你效果好无论是谁都只能买，这是一切估值的基础。
整个恒生医药ETF(159892)的情况都类似，池子里面大量的公司市值破净甚至低于在手现金，在研药物给的估值是正常水平的零头，存在非常大的预期差。医药难就难在很难预测哪个药能成功，只知道其中大概率有药会成功，这时候ETF就是个成男人比较合适的选择。从目前看，恒生医药ETF整个池子里，除了康方以外，至少还有3-5款重磅创新药有可能成功，还有不少能高额分红和回购的，胜率和赔率都不错。
2、宁德时代的宜春锂矿厂停产，市场预期中国锂价见底，全球各种锂矿股都开始反弹，昨晚美国雅保涨14cm。我一看这货，高点下来也跌掉了80%以上，有锂矿的这几年都是泪啊。
3、辛巴快手账户遭封禁，起因是和小杨哥之间的争端。双方带货同一品牌的大闸蟹，但价格不同，就为这事双方粉丝互打，由于双方各有1亿粉丝，被称为2亿大战。
这事说明超级头部的大主播之间都开始卷了，最终的结果大概率是两败俱伤。其实拼价格没出路的，大家都可以把价格打到最低，甚至亏着钱卖，最后无非一起亏钱而已。过去卷是成功之道，现在则可能变成了取死之道。
4、白酒股大跌，我听的说法是中秋节白酒销售不太行。其实我觉得白酒目前估值并不高，就是分红比例还偏低，这货完全可以100%分红，甚至把存着的现金特别分红出来。如果白酒销售出现拐点、或者大幅提升分红比例，或者股价跌20%以上（等同于提升分红），就是我愿意买的时候。
今天全球股市都在涨，港村也还可以，截止目前恒指+1%，恒科+1.13%。可A村成交5173亿，中位数跌0.36%，这让我陷入了沉思。
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