$古越龙山(SH600059)$  昨天为了查股东结构又看了一下2024年半年报，发现古越龙山最大的核心资产是存货，有19亿元多，比去年年底减少1亿元，其次是固定资产和类似土地使用权的无形资产。因为是合并报表及存货中含一些包装物及酒原料及包装待售的瓶装酒，属于大坛子酒的存货就算15亿元吧！这里的核心内容是这些酒的年份构成、数量结构、重量决定其真实的价值。没有官方的数据（下次再开会的时候最好有人提问存货的具体详细情况）只能根据官方媒体的报道说有2200万坛酒，按我昨天网上买的情况2002年24公斤1700元计算。大胆合理估计算2000万坛每坛500元计算，就是100亿元，存货估值溢价85亿元，现在市值68亿元，资产净值58亿元，负债很少资产负债率只有15%左右，非常健康。换句话，古越的潜在价值至少150亿元左右。等古越龙山价值回归及一个市场认可的过程。