Q、医药板块现在到哪个阶段了?未来机会可能在哪个方向?
A:过去二十多年,属于医药板块的行情主要就是两段。第一段是2009年开始的医保扩容行情;第二段是2018年开始的“产业牛”,反映了自2015年药审改革以来的一系列制度红利和产业自身发展的共振。
总结下来这两次牛市行情都是政策、资本和产业三重共振的结果,所以我们认为,判断阶段和投资方向可以从这三个维度去思考;当某种“杠杆机制”开始形成的时候,或许行情就可以展开了。最值得重视的当然是“全链条支持创新”这个主题。
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