利好事件
事件：
光刻机里程碑式突破成为假期破圈的热点事件。9月9日，我国工业和信息化部公布了一份名为《首台(套)重大技术装备推广应用指导目录(2024年版)》的通知。在这份指导目录里，我们的国产光刻机，已经正式上线了。其中包含国产氟化氪光刻机（分辨率≤110nm），和氟化氩光刻机（分辨率≤65nm，套刻≤8nm），可以解决28纳米制程。这不是实验室突破，而是用于推广量产的设备。这可能意味中国或将全线实现了28纳米制程自主。28纳米是一个重要节点，达到该节点意味着除高端手机芯片外，中国在其他芯片制造上或将实现全产业链自主。
行业逻辑
1、供给端：半导体国产替代加速，产业链自主化
国产光刻机的突破，尤其是在28纳米制程上的自主可控，标志着中国在半导体制造领域迈出了重要一步。这一重大进展不仅减少了对外部高技术设备的依赖，还为国内半导体产业链的自主化提供了强有力的支撑。随着国产光刻机技术的不断成熟和产能的逐步提升，或将进一步推动上游材料供应商、中游设备制造商以及下游设计公司的协同发展，形成更加完善和竞争力强的本土产业链。在光刻机设备产业链和半导体材料产业链中，也有望孕育出新的增长点和领先企业。
2、需求端：AI技术推动半导体行业创新，芯片需求增长
人工智能（AI）技术的发展正在推动半导体行业的创新周期。AI技术的应用，尤其是在手机等消费电子产品中，需要更强大的芯片来支持复杂的数据处理和机器学习任务。这不仅会带动现有设备的更新换代，增加芯片的需求量，还可能催生新的硬件形态，如AR/VR设备、智能手表等，这些新设备的开发和普及将进一步扩大对高性能芯片的需求。随着AI技术的不断进步和应用领域的拓展，以及5G、物联网、自动驾驶等新技术的推广，半导体行业的增长潜力巨大。
3、估值端：半导体板块存在反弹预期，估值有望修复
尽管$半导体ETF(SZ159813)$板块在前期受到市场波动的影响，估值较低，但随着利空因素的消退和积极因素的积累，市场对半导体板块的预期正在逐步改善。美联储可能的降息政策或将为市场提供更多的流动性，国内财政政策的发力也将带来半导体基本面的修复预期。此外，随着全球半导体市场的复苏迹象，如存储芯片价格的回升和全球半导体销售金额的增长，半导体板块的估值有望得到修复，市场预期向好。
$北方华创(SZ002371)$$韦尔股份(SH603501)$#金价再创历史新高##光刻机概念走强，多股涨停##保变电气开盘上演地天板##A股并购重组活跃，能否成市场主线？#
风险提示：以上涉及个股不作为推荐。ETF二级市场价格涨跌不代表基金实际净值。市场有风险，投资需谨慎。
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