(微信公众号：牛散商学苑)2024年6月25日，深圳市长盈精密技术股份有限公司（证券简称：长盈精密，证券代码：300115）2023年向特定对象发行新增股份147,826,086股在深圳证券交易所上市，发行后总股本1,351,536,076股，发行价格9.20元/股，募集资金总额为人民币1,359,999,991.20元，扣除相关发行费用16,745,496.24元后，实际募集资金净额为人民币1,343,254,494.96元。发行对象通过本次发行认购的股份，自本次发行结束新股上市之日起6个月内不得以任何方式转让，自2024年6月25日（上市首日）起开始计算，预计于2025年12月26日上市流通交易。
一、发行价格、发行对象及获得配售情况
根据发行人及联席主承销商向深交所报送的《发行方案》，本次向特定对象 发行股票募集资金总额由《募集说明书》中的不超过“220,000万元（含本数）” 调整为“不超过136,000万元（含本数）”。本次向特定对象发行股票数量根据经调整后的募集资金上限136,000万元除 以发行底价8.40 元/股（对于不足1股的余股按照向下取整的原则处理）计算得 到发行股数不超过161,904,761股；同时本次发行股票数量不超过361,213,010股（即不超过截至2024年3月31日的总股本1,204,043,368 股的30%），两者孰低为161,904,761股，因此本次向特定对象拟发行股数为161,904,761股。根据发行对象申购报价情况，本次发行价格为9.20元/股，发行股票的数量为147,826,086股，未超过公司董事会及股东大会审议通过并经中国证监会同意 的最高发行数量，且超过《发行方案》中规定的拟发行股票数量上限的 70%。公司和联席主承销商根据投资者申购报价情况，并严格按照《认购邀请书》 中确定的发行价格、发行对象及获配股份数量的程序和规则，确定本次发行价格为9.20元/股，与发行底价的比率为109.52%。本次发行最终获配发行对象共计20名，发行价格为9.20元/股，本次发行股票数量为147,826,086股，募集资金总额为1,359,999,991.20元。本次发行最终确定的发行对象及获配股数、获配金额情况如下：
二、长盈精密简介
长盈精密成立于2001年，公司主营业务为开发、生产、销售电子连接器及智能电子产品精密小件、新能源产品零组件及连接器、消费类电子精密结构件及模组、机器人及工业互联网等。公司以产品设计、精密模具设计和智能制造为核心竞争力，紧跟电子信息产业及新能源产业快速发展的步伐，不断开发、设计高精密、高性能、高附加值新产品，并拓展、完善公司的业务及产品体系，逐步由精密制造向智能制造方向发展，公司的服务领域也拓展至移动通信终端、新能源、机器人及智能制造领域等市场，成为一家研发、生产、销售智能终端零组件、新能源产品零组件、智能装备及系统集成的规模化制造企业。
在智能终端精密零组件领域，公司主要开发、生产、销售电子连接器及智能电子产品精密小件、消费类电子精密结构件及模组等产品，下游应用终端包括智能手机、笔记本电脑、可穿戴设备、电子书、智能音箱等，核心客户包括全球知名品牌。近年来，公司配合客户供应折叠机型的关键零部件并成功实现北美大客户新型号笔电项目的量产，同时在 AR/VR 领域与核心客户建立了长期战略合作关系，实现了报告期内收入的稳定贡献并奠定未来增长的基础。
在新能源产品零组件领域，公司主要开发、生产、销售新能源汽车及动力储能电池精密结构件、高压电连接、氢燃料电池双极板产品等。在新能源电池结构件领域，公司定位于“动力/储能电池成组技术解决方案供应商”，形成了从电芯结构件、模组结构件到电池箱体结构件全系列产品线。为就近服务国内外新能源龙头企业，公司已完成了区域布局，深圳、宁德、溧阳、宜宾项目均陆续进入量产并成功进入国内外主要动力及储能电池及新能源整车头部品牌供应链体系；在高压电连接领域，新项目陆续进入量产；在氢燃料电池金属双极板领域，公司产品已通过行业主流客户的认证，技术参数达到客户高标准要求，开始为客户批量供货。
3、新能源产品零组件及连接器，包含动力及储能电池精密零组件，新能源电连接及模组产品，充电桩、充电枪及线缆组件等。其中，动力及储能电池精密零组件包括电芯精密零组件、模组精密零组件、Pack精密零组件，起到固定支撑、安全防护、密封保护等作用。新能源电连接及模组产品包括软连接、busbar母排、其他各类连接组件等。
三、主要财务数据
四、募集资金投向
本次发行的募集资金总额为人民币1,359,999,991.20 元，扣除各项发行费用（不含增值税）人民币16,745,496.24元 ，募集资金净额为人民币1,343,254,494.96元，募集资金用于以下项目：
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