一、当日复盘
昨天觉得经过几天的假期，该发酵的也发酵的差不多了。理论上，今天是有吃肉的机会的。可是没有想到开盘老师们疯狂的按，都不知道哪里发生了问题。本来我觉得海南海药不至于直接就给我按死了。但，看见开盘华映科技这个样子。就知道他可能要没了。
但市场割裂的点就在于，他没了之后整个市场的高标，理论上，都是并购线了。然，问题就是这条线今天走的也非常的割裂。或者说整个市场的炒作逻辑貌似在国改这里。
比如。今天就这情况下，你可以看到市场接近15个板都跟国改相关。
所以，我觉得有时候想太多了并不太好。我觉得大连热电是之前的并购失败，所以，现在还有并购预期。所以，我觉得他是并购重组线。弘业期货由于大股东旗下三家上市公司，而且有同业竞争的问题，所以，我觉得他也是并购重组。
又比如电子城、中交地产，一个是有装资产的预期，另一个是收购了100%的股权。本质上，我也觉得他们是并购重组。在比如，瑞泰科技是中材系的故事，而亿利达是AMC资产装入的预期。同样的宝塔实业是收购资产100%的故事，在这些故事中我被自己的逻辑蒙蔽了双眼。
最后的最后。其实市场很简单就是选择了一堆，国改的，带故事的，股权转让。。所以，今天这个故事又让 我明白了一个道理。不是你认为的就是你认为的，或者说你更多的要尊重市场选择出来的东西。在这里去寻找相应的机会。
这里高标A杀跌了。放在之前的模型。那么明天就一定是双城药业A杀的局。但由于这个双成是个公告板。估值又由于业绩很模糊导致定价有问题，如此，这里就是模型的变化了。所以，这里需要抛开他，直接去看低下的梯队。鉴于没有绝对的高标了。那么梯队直接从3板展开。这里明天需要观察大唐电信能不能起来的问题。如果大唐电信3板了。那么，理论上，资金就会回流并购线。如果这里大连热电，弘业期货等晋级的话，并购的逻辑就相对的减弱了。那么就更多的应该考虑国改的加分项。
至于今天首板启动的光刻机，暂时联动的概率估计并不大。最主要周末发酵的太厉害，所以，今天本身没有太好的买点只能是放弃考虑了。
二、消息方面
网红经济：合肥高新区市场监管局：对三只羊在直播中涉嫌“误导消费者”等行为立案调查。另，近日辛巴直播间被封禁。
荣耀：天眼查信息显示，荣耀终端有限公司9月11日发生工商变更，新增杭州微同股权投资合伙企业（有限合伙）为股东。关联信息显示，该企业为中国国新控股企业。
脑机：马斯克宣布旗下Neuralink的大脑植入芯片Blindsight，正式获得FDA（美国食品药品监督管理局）“突破性设备认定”。
保鲜剂：我国最新颁布的《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》（GB 2760-2024）将于明年2月8日正式生效。在这项新标准中，脱氢乙酸钠防腐剂已被完全剔除。这意味着，不仅月饼中不得添加此类防腐剂，面包、糕点等淀粉类制品也同样禁止使用。
仓储物流：国家发展改革委发布向社会公开征求《国有粮油仓储物流设施保护办法（公开征求意见稿）》意见。
三、新股申购（9.19日 周四）
长联科技
发行人主营业务：公司专业从事印花材料的研发、生产、销售，主要产品包括水性印花胶浆、水性树脂、丝印硅胶等，同时从事印花设备的研发、设计和销售业务，产品主要应用于纺织印花领域。
发行人所处行业基本情况：行业市盈率:18.63倍(2024.9.14数据)
同行业可比公司静态市盈率估值(不扣非):33.70(东方材料)、15.95(杭华股份)、81.60(三棵树)去除极值24.83
同行业可比公司静态市盈率估值(不扣非):154.25(东方材料)、16.35(杭华股份)、33.71(三棵树)去除极值25.03
行业市盈率预估发行价:23.10元，可比公司预估市盈率发行价静态:30.79元，可比公司预估市盈率发行价动态:31.04元。
实际发行价:21.12元,发行流通市值:3.40亿,发行总市值:13.61亿
是否建议申购: 市值很低，估值问题不大，不存在破发概率。
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