事件：9.18日公司发布公告，翎贲聚光基金（公司认缴出资1亿元，持股48.31%）拟增资光驰半导体2亿人民币（持股10.39%）。光驰半导体为日本光驰（公司持股14.67%）的控股孙公司，原子层沉积设备（ALD）为其核心板块之一。
实现ALD镀膜技术战略布局，积极把握未来新项目机遇：
ALD镀膜技术在三维保形性、成膜均匀性以及厚度控制方面优势显著，通过此次产业投资，公司将实现ALD技术战略性布局，有助于未来把握新项目机遇，同时也将深化与日本光驰合作，提升公司核心竞争力和盈利能力。
果链光学核心标的，有望受益AR远期成长：
1）果链光学：24年潜望式下放+25年规格升级持续贡献增量，涂覆份额提升带来新成长。
2）AR：卡位阵列/体全息等高壁垒AR光波导技术，与Lumus、Digilens紧密合作，有望受益AI+AR远期成长。
盈利预测：预计2024-26年归母净利润9.1/11.3/13.8亿元，对应PE估值23/19/15倍。
风险提示：AR发展不及预期，光学创新不及预期
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