双11越整越复杂,其实玩的也是一种筛选,直接降价的话每个人都能买到便宜货,整复杂一点,有钱人嫌麻烦不会去折腾,只有我们穷逼的时间不值钱,去研究规则,去凑单。以前地摊档有个潜规则,看人开价,就是见你穿金戴银的,就开价高一点宰你,这种筛选也是一个道理。$阿里巴巴(BABA)$ $京东(JD)$



“卡脖子”是一个伪命题,没有一个国家能搞完所有产业,一般国家优势产业就几个,大国优势产业十来个,你这个做到优势了,那个就会被人家“卡”。从这个角度说,永远没有不被“卡”的国家。当今人类社会运行得有效率,精髓在于分工,协同合作,如果一个城市搞“内循环”,自力更生,你一定会觉得它疯了,因为一个城市的产业太有限,一个国家虽然比城市大得多,但是在协同合作这件事情上,永远是不嫌多的。如果未来,人类社会能够消除国家边界,效率还会指数级提升。



历史上,人们常常把开疆扩土,“大一统”作为丰功伟绩,因为同属一个国家的领域可以打开壁垒,产生规模效应。但是如果全球各国完全开放地自由贸易,文化交流也不设限制,那么就是实际上的全球“大一统”。这是再杰出的军事家都从未达到的。



当今社会,对于老百姓而言,衡量一个地方好不好,我觉得就一个简单指标,长期人口的流入流出,城市如此,国家也如此。如果被暂时限制流入流出,就看居民意愿。人们喜欢往哪儿跑,尤其是精英往哪儿跑,基本就是好,很少人愿意去降低生活质量的地方。其它指标拿来搞排名是没什么意义的。



文化天然具有“排他性”,就好比茅台在中国只有一家能生产,国外品牌抢不了这个生意,你不可能去买进口的茅台。张裕为什么差点意思,因为红酒文化不是在中国诞生的,随便一个法国小酒庄酿的人家都会觉得比国产品牌更“正宗”。昨天在体育中心散步,一老头炫耀他儿子给他买的某品牌太极服,我发现了服装也有很多细分领域具有文化意义上的排他性。老人爱的太极服,小姐姐喜欢的汉服,还有传统的旗袍,你都不可能去买进口的品牌。像电子产品这些就是全球品牌在竞争,一些带有文化特色的竞争范围就缩小很多。



在股市投资不能老想平稳收益,只有打工的才稳定赚钱,哪有老板稳定赚钱的。像$太平鸟(SH603877)$ 这样跌了3年,两个多月就翻3倍的很多,如果熬不住就享受不到,同样洋河如果买入熬3年到今年上半年也没啥收益,几个月就翻倍了。当然熬的前提是你买的公司是真的有价值。分散投资可以相对平滑曲线,但无法完全解决看天吃饭这个问题。



很难想象在一个14亿人的大国,服饰鞋帽家纺这些“赛道不好”的耐用品消费领域里,一个具有大幅溢价能力的品牌都出现不了。即使中短期没有能跑出来大幅溢价的品牌,行业也增长,规模效应会导致市场集中度缓慢提升,押注这些行业几倍、十几倍市盈率,善待股东的龙头公司,我觉得是很适合的。逻辑就是这么简单粗暴,有时候搞得太复杂反而不好赚钱。



$星巴克$雀巢 中日美英的咖啡习惯差异巨大,同一类型的饮品,不同的形态已是截然不同的赛道。香飘飘 的速溶不是输给了对手,而是输给了中国奶茶的饮食习惯。下图虽然数据老了一点,截至2016年底,但可以很明显看出中国速溶为主,日本罐装瓶装为主,美国现磨为主的饮食习惯。

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