华为，市场永恒的主题，炒作的燃点。昨天，第九届华为全联接大会在上海举行，主题聚焦“共赢行业智能化”。之前一个月华为海思相关板块热度明显上升，相关标的深圳华强、常山北明等也还是保持着很高的关注度，而这之后又有哪些华为系科技主题的标的将脱颖而出呢？这里，我找到了一个确定性比较强的方向！
随着5G带来的网络速度的提升和电子产品消费的增长，对射频芯片的性能要求和需求量都在提升。 全球射频前端市场规模从2015年的101.28亿美元预计扩张至2023年的313.10亿美元，年增长率均在15%左右，2028年预计达到269亿美元市场规模。
另一方面，在射频芯片领域，国内企业市场份额较小，还有非常大的国产替代空间。
目前，射频前端市场80%的份额被Skyworks、村田、Qualcomm、Qorvo和Broadcom在内的五家厂商占据。
国内厂商中，卓胜微、华为海思、紫光展锐等一众企业在进行快速的追赶，尤其是卓胜微，2022年在全球传导开关、天线开关和LNA的市场份额分别为50.54%、21.51%和13.20%，分别居全球第一，二、三位。
我们知道无轮基带芯片和射频芯片都是无线通讯技术的分支，而要更好地实现它们量产，未来人工智能技术赋能少不了，所以虽然对于射频芯片这一细分我不太了解，但$人工智能AIETF(SH515070)$我最近却投了一些。大家要明确未来科技主线才是大方向，而无论细分怎么轮动，AI技术加持都将会是企业产能突破的关键，总少不了。
而谈到个股，为何我又关注到卓胜微了呢？细心的股友应该会发现，昨天该票底部放量，走出了当天涨幅5.94%的不错行情，这是一个资本介入的重要信号！它的下行行情是否结束我无法预测，但是未来随着大资金逐步的分仓买入，卓胜微股价筑底只是时间问题。
况且从基本面角度来看，该股的估值或也已经足够便宜：
1、相比同类公司，卓胜微业绩表现更加强势。
除了2022年受宏观因素业绩出现下滑外，公司其他时间均保持稳定增长。2023年公司营收43.78亿元，与去年同期的36.77亿元相比，增长了19.05%。主营业务增长的原因是射频模组本期营收15.91亿元，去年同期为11.19亿元，同比大幅增长了42.22%。
今年一季度，公司业绩持续修复，实现营收11.9亿元，同比增长67.16%；净利润1.98亿，同比增长69.83%。
2、毛利率高，盈利能力强。
卓胜微在保持盈利能力的同时，盈利质量也非常高，毛利率和净利率在A股芯片公司中均保持前列。2023年，公司毛利率46.45%，净利率25.57%。高毛利背后反映的是公司产品技术含量高，对下游厂商具备较强的议价能力。
公司的两大收入来源于射频分立器件和射频模组，毛利率分别为47.25%和45.77%，近年来射频模组的收入占比正在快速提高。
综上，有如此强劲的基本面和技术面支撑，卓胜微或是未来可期了！可个股始终不同于行业，投资期限越短，越可能有看走眼的风险，机会成本也越高！因此在这个科技主题还未百花齐放的阶段，我更愿意去买行业试水，均摊风险。人工智能就是一个高胜率的方向，即便是短期亏了，未来长期获利的概率依然很高。大家觉得呢？
$卓胜微(SZ300782)$ $常山北明(SZ000158)$
#5G-A商用元年已至？产业影响几何？# #国资委：加快人工智能等新技术赋能# #华为海思概念持续活跃，如何掘金？#
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