4年来首次 美联储宣布降息50个基点！“点阵图”显示今年还将降50基点，这一变化无疑为美国地产市场注入了强心针。在此背景下，深耕海外市场的匠心家居（301061）成为市场瞩目的焦点。 $上证指数(SH000001)$
匠心家居作为智能家居的头部OEM&ODM供应商，海外收入占比持续保持在95%以上，2024年上半年更是飙升至99.38%！公司不仅绑定了Ashley Furniture、Pride Mobility等核心大客户，还在美国零售商客户的门店内建成了超过100个店中店，品牌影响力日益增强。$匠心家居(SZ301061)$
产能全球化
匠心家居在全球化产能布局上同样不遗余力，常州与越南两大生产基地协同作战。越南基地自2019年投产以来，产能迅速扩张，已成为公司出口美国、加拿大的重要基地，有效规避了美国加征关税的影响。
出海0到1成长路径清晰
上海证券分析师杜洋首次覆盖匠心家居，对其出海0到1的成长路径充满信心。预计2024-2026年，公司归母净利润将分别实现5.03亿、6.05亿和7.20亿元，年均增长率保持在20%以上。随着美国地产复苏和补库重启，匠心家居的业绩增长值得期待。
特斯拉自动驾驶加速，世运电路站上算力芯片风口
特斯拉自动驾驶领域的每一次进展都牵动着市场的神经。据悉，特斯拉将于今年10月10日正式发布Robotaxi，并于2025年一季度在中国和欧洲推出先进的FSD自动驾驶服务。这一消息无疑为世运电路（603920）带来了新的增长动力。$世运电路(SH603920)$
作为特斯拉车载PCB板和Dojo算力芯片板的核心供应商，世运电路与特斯拉算力中心项目的技术合作已长达三年之久。2023年二季度，公司正式投产并开始为特斯拉项目供货，未来随着特斯拉自动驾驶业务的加速发展，公司有望享受算力芯片带来的巨大业绩弹性。
产能持续扩张
世运电路的300万平方米产能项目正在稳步推进中。一期项目产能已达100万，处于稳定爬坡阶段；二期项目规划产能150万，即将投产；三期项目规划产能50万平方米，将根据客户需求灵活推进。整体项目达产后，公司鹤山本部的产能将提升至700万平米。
未来三年高增长可期
国元证券彭琦对公司未来发展持乐观态度，预计2024-2026年世运电路的归母净利将分别达到6.71亿、8.63亿和10.04亿元，年均增长率保持在30%左右。对应PE分别为20倍、16倍和14倍，估值优势明显。
无论是匠心家居还是世运电路，都站在了行业发展的风口上。前者凭借强大的出海能力和全球化产能布局，有望在海外地产链复苏中脱颖而出；后者则凭借与特斯拉的深度合作和技术实力，在自动驾驶和算力建设领域迎来新的增长点。
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