$保变电气(sh600550)$ $大唐电信(sh600198)$ $双成药业(sz002693)$
保变封板后，才有资金做华强，
说明了，当下流动性容量核心辨识度在保变身上。
华强只能捡保变后面的残羹剩饭。（过气龙头）
后来指数放量上涨了，按理说，国企改这个方向逆指数抱团属性多。
但是由于是普涨，国企改是加分项，所以国企改再度高潮。
而真正共振这个指数阳线的题材属性
看不出来。都是普涨。没有太突出的。
亏钱效应
海南没开，华映开板后震荡，天茂跟着保变反核。
昨天断板的今天反包了好几个。
这里情绪是好的，不用太恐慌。
因为这里并不是，国企改的退潮期
主升还没走完，哪来的退潮期
当下这波不过就是第一波上涨后的掉队品种释放的负反馈
所以A的幅度不会太大。
海南是腾得做的
天茂是小群和那谁做的
保变是呼家楼做的，当下看资金怼。今天保变完全是硬怼出来的。
早盘那个节点完全是以一己之力，扭转了乾坤
没靠谁助攻，但是拉起来有无数跟风，跟随。龙头是保变电气无可置疑
下午国企继续加强，那么又高潮了。
保变毫无争议的是国企改的龙头
但是是否是新周期总龙
还是要看未来主升三的分歧后，能否分歧转一致。
现在这个题材是中级别周期，走的还是主升二的一致过程。
并没有进入主升二切三的分歧。
今天要是分歧延续，就可以理解这里是二切三的分歧第二天
但是今天直接分歧转一致了。
那么这里定性为昨天是主升二过程中的一次强分歧。
昨天ICU 今天KTV 我打~~~~~~
从周期角度聊一下今天的市场
泛华为 内部主干线 第24天
次主线消费电子17天
退潮7天 5天A两天修复
穿越题材国企改革持续性7天
用题材锚定这里是主升二一致延续
用龙头锚定这里是保变自己的主升三分歧转一致。
今天指数放量阳线，共振什么题材。。。。。。。。。。。。，
从题材角度聊一下今天的市场
第一 国企改革 证监会：我国资本市场并购重组进入“活跃期” 国常会：大力发展股权转让、并购市场
第二 酿酒 龙头触底反弹 美联储降息 构建多元化失望供给体系 网红事件催化
第三 食品饮料 美联储降息 践行大食物观，构建多元化失望供给体系 网红事件催化
第四 金融科技
第五 智能电网
第六 芯片 工信部推广国产KrF光刻机
第七 数字经济 央国企信创进入最后三年，有望迈入新一轮加速期
第八 医药三部门发布医疗领域开展扩大开放试点工作的通知
第九 算力
第十 华为概念 华为全联接大会将召开；鸿蒙原生应用超四千个
倒数
中船系 游戏 病毒防治 通信
日内最强题材 国企改革
日内最强细分 消费
涨停最多的题材 国企改革重组预期 30 个 大消费12个
关于大消费
国w院提出 构建多元化失望供给体系+ 网红事件催化
美联储降息也刺激我们消费
其他因为是普涨，明后日才看出谁共振指数。
消费半日游，下午基本没有有效涨停
国企+并购 排除重庆路桥也没下午整体
这是不好的，所以保变下午有漏单
所以这里共振了个寂寞。
未来还是题材混沌期
从赚钱效应角度聊一下今天的市场
20cm汉嘉设计反包了，所以20cm高度又来到了60cm
但是保变的高度已经到了88cm
所以还是主板为主，不排除汉嘉设计是来套利的
10cm高度在哪里主流风偏就在哪里
10cm趋势容量核心依然是主流
海南海南海药A了20cm
所以连板依然不是主要风偏
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1.指数
隔天反而接不住。
这种温和放量是有利于持续性的。
但是我A很少V型反转。
正常预期，节前还是要震荡磨底。
2.情绪
周一 涨停27 跌停 10 面 7个
炸板6 触及跌停 10 红盘家数1478 全局 33
周二 涨停42 跌停16 面 12个
炸板14 触及跌停 22 红盘家数 3190 全局52
周三 涨停 31 跌停14 大面 4个
炸板 9 触及跌停 20 红盘家数 1525 全局 36
周四 涨停36 跌停5 大面 2个
炸板 13 触及跌停13 红盘家数 1857全局 41
周五 涨停41 跌停8 大面 8个
炸板6 触及跌停17 红盘家数 874 全局 36
周三 涨停27 跌停 10 面 7个
炸板6 触及跌停 10 红盘家数1478 全局 33
周四 涨停60 跌停1 大面 1个
炸板 17 触及跌停6 红盘家数 4578 全局 65
全局 强修复
普涨带来的赚钱效应
亏钱效应可以忽略不计
偏高潮
3.风偏
高低切轮动
国资+ 加分项不是必选项
低价
今天涨停60个
39个10元以下的
高标卡异动
卡异动就是怂
卡异动不能代表情绪差
但是说明情绪不亢奋。
4.风格
10cm容量趋势 是主流
20cm 非主流
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情绪周期的全称
是情绪题材主线周期。
情绪是题材的灵魂
题材是情绪的载体
情绪控制的是动能
题材主导的是势能
每一轮的情绪周期走强走弱是情绪导致。
每一轮的情绪周期时间长短是题材本质决定。
主升的周期情绪，板块，个股红肥绿瘦
退潮的周期情绪，板块，个股绿肥红瘦
情绪周期的本质是道 是观察不同的周期节点，资金的流入流出方向，然后客观的去跟随。
国企改革题材拆解
国企改革龙头 保变电气
情绪锚定核心 双成药业
连板情绪共振 炮灰 海南海药
9.9日老周期品种集体退潮负反馈
资金切换了2个低位题材，国企改革和医药
海南海药是两个属性的节点票，华强首阴二板
标准的穿越走势 在华强负反馈后
前期保变和天茂都是穿越抱团中位多活一两天抢流动性的定位
9.11 双成药业复盘大单一字，隔天继续加单。
从此国企改就不单纯是国企改了。
加了并购重组预期叠加
而并购重组还有三个细分
并购重组
股权转让
实控人变更
海药是国企+药+海南自贸
保变是国企+股权转让
我并不觉得是因为题材属性保变更好才走出来
这里还是资金行为导致了，最后保变成为了国改龙头
而不是海南
这里海南运行过程中根本就没气质，总是看双成的封单脸色
而过程中，并没有体现，领涨抗跌断生死的龙头属性
而保变电气的每一天都符合领涨 抗跌 断生死的龙头属性
所以国企改的题材一阶段炒的是国企改
二阶段炒的是国改+并购预期
核心一切二的节点，就是双成的大单一字不断超预期
上周三 双成药业 隔夜83亿封单 竞价17亿 开盘9亿
上周四 双成药业 隔夜104亿封单 竞价28亿 开盘17亿
上周五 双成药业 隔夜113亿封单 竞价26.7亿 开盘15.7亿
本周三 双成药业 隔夜124亿封单 竞价29亿 开盘17亿
因为并购的是芯片资产，周末吹光刻机，所以又加强了
本周四 双成药业 隔夜132 亿封单 竞价37亿 开盘28亿
还在加强，这也是资金敢于在 华映 海南都一字跌停的背景下
去翘板保变的底气
未来我们就看双成的封单啥时候减少，或者放量
就是主升二切三的分歧启动了。
这里不好锚定保变，因为保变是穿越过来的。
所以保变自己的节奏，更偏向于理解已经进入主升三阶段了。
对于国企改周期的定义
只有一个题材周期，能走出完整的主升一二三阶段。
我才定义为一个大周期，一个新周期。
所以当下依然定位国企改周期是个中周期，穿越型周期。
总结：
指数，未来震荡预期反弹预期，不看反转先把缺口补了再说
情绪强修复准高潮状态
国企改周期，依然想当穿越周期看
这里还有7个交易日过国庆
正常数据统计，很难走出新周期了。时间不够了。
要么这里资金就把，国企改怼成一个大周期
要么就是来回轮动中小周期
节后开大周期的概率比较大。
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深圳华强
昨天止跌的老龙华强，弱修复延续，没有反包前天的阴线比较弱
正常应该是看出监管后姥爷态度。
这里华为线轮动发酵就是有资金做，还做不大
都是要看华强的脸色。明天周末了，看姥爷脸色。今天资金选择保变电气，暂时不认可老龙反抽，所以还要等，不过这里已经是这轮调整的底部了，想做的话低吸要好过追涨，但不要有太高预期，就是一般套利机会。
弱修复延续，没有反包前天的阴线比较弱
正常应该是看出监管后姥爷态度。
这里华为线轮动发酵就是有资金做，还做不大
都是要看华强的脸色。明天周末了，看姥爷脸色。
保变电气
昨天早盘判断国改渡劫失败，但是保变没有走弱，主要看今天保变的反馈，如果资金没有其他去处，保变还是有可能走成新抱团，而且它本身也有反核和反包基因，早盘竞价没核死，就知道开盘会拉一波，就目前来说，保变已经是市场新龙头了，而且有核不死的标签在身上，只要不走加速，基本没有闷杀风险，后面想上车的也不需要打板了。
现在全场的核心票就是保变，此股不会闷杀了，之前大众和华强也有过这样的评价，但保变目前还比不过当时的大众和华强，它是经过多次反包和反核走上来的，所以只要一核就有人吸，这是它基因里自带的，大众和华强真正是市场情绪烘托起来的，换句话说，保变现在还不具备当时大众和华强那样的号召力，
从另一个角度也能看出来，当时全场都围绕大众或者华强做，其他地方都没有机会，但现在市场不是完全围绕保变做，还没有聚焦，今天低位更是出现普涨，这就是市场情绪上的区别。非常希望保变能一直涨到国庆节，兄弟们也拿出足够的格局吧。
尾盘虽然漏量了，但是明天依然是加速预期
预期是预期，是否能实现要看盘中博弈。
今天去博弈是有预期差的，就是谁也不好说，今天保变还能反核成功
明天去博弈就没有预期差。
反而是预期兑现。
就是说，是应该的，不涨停反而是弱，反而是分歧的体现。
所以要多做预期差，不做预期兑现。
明天偏利好先手格局，后手都是拼头铁，预期这里国企改可以走大周期。
如果国企改是大周期，那么保变必是总龙。
明天比较割裂，保变是加速预期，而国企改板块是分歧预期。
那么国企改如果分歧，其他方向必然卷土重来抢夺流动性，
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