今天早上凌晨2点多，确定了降息50个基点之后，属于略超于市场预期，当然前面市场就是在25BP和50BP之间去猜测，那么往大了降，就是超预期。
今天大A也终于硬气了一把，指数上一直比较弱的主板，走出了2连阳，还是2连下引线的止跌反弹形态。而创业板盘中一度大涨超2%。
那么其实从这里看市场的做多情绪还是有的，只不过昨天都是在等靴子落地。今天尘埃落定以后，就有了方向。
不过接下来还是要靠市场自己走出来，这个影响只是暂时的，具体还是要看我们的政策有什么变动，这才是我们需要观察的重点。
当然对于指数，这里我是看好本周以及下周，都可能会开始止跌震荡企稳，反弹了。
如果这里大盘，回踩不破前低，那么这里很快就会有一轮小主升浪反弹。
当然节前大概率就是走一波企稳震荡的走势，或者在回踩巩固一下底部，但总体再向下预期很低，节后走反弹小主升浪的预期就偏高了。
周期情绪上面：
老周期就看华强，国改新周期就看，保变电气。
这是目前盘面抱团周期中最名牌的两个龙头，也可以说分成了两派。一派是做老龙头的双顶，另一派是做新周期龙头的主线持续。
所以对于龙头选手来说，主要的机会还是关注这两个。
当然这两个我在文章中也是反复说了，博弈龙头，就是看这两个最核心的去就好。怼到高潮再放弃。
而老周期来说，在周三晚上也明确说了，这里老周期的核心，有一个止跌反弹套利节点。当然这里强调的也是，只是下跌中继的一次反弹套利。
今天反弹最强的就是老百姓，日内走出涨停。
不过这里做法就是比较简单，昨天或者今天都是止跌低吸的节点，今天反抽的高位和明天反抽的高位就都是卖点。
所以这个方向如果有去套利的，冲高找位置走就行，别想着格局走N，除了最核心的龙头能抗住阴跌之外，其他都会恢复到下跌中继当中。
而新周期，就是抱团最核心的龙头保变电气的机会，其他中位观察则需要谨慎一些。
市场连板情绪方面
•保变电气、天茂集团
保变电气目前是市场最核心的新抱团龙头，今天完成弱转强之后，也是最确定的试错节点，所以也抓住了这一波节点，咱们也跟着上了一层，和深圳华强一样，进来套利一波。$天茂集团(SZ000627)$
今天从发酵的预期来看，比较一致，加上情绪的回暖，明天溢价是可以肯定的，不过最终能带走多少，看市场能给多少。
其实保变电气，今天只要不核按钮就是超预期，翻红之后就是买点，因为今天他是与大盘，情绪，共振走出来的龙头，明天预期就是加速，不加速连板，就偏向卖点了。
而天茂这种补涨就明显掉队了。龙头有机会就做龙头。
•双城药业
这个预期就是加速一波流的走势了，越往后开板，博弈的预期越低。$双成药业(SZ002693)$
•常山北明
这个票的形态，对于持股者也是非常大的考验，涨停次日断板以后，再反包。这种涨停炸板是走还是不走呢？$常山北明(SZ000158)$
而且今天冲击2连板的时候，资金故意压制不连板，预期又是什么呢？
原因比较简单：
如果今天完成2连板，那市场是不是认为加速了，明天就会有承接盘，而今天没有去封这个板，明天市场就还有继续炒它的反包预期。
所以主力的意图非常明显，什么时候，这个票真的加速，或者连续调整2天没有反包，那就是结束了。
题材方面
一、国改消息方面：
重磅发声!并购重组进入“活跃期”，我国资本市场并购重组正进入“活跃期”。今年以来，在正策支持和鼓励下，券商并购浪潮再起。数据显示，2024年5月以来，A股上市公司共披露46单重大资产重组项目，7单发股类重组提交证监会注册。具有标志性意义的并购案例相继涌现，呈现“硬科技”企业并购较为活跃，助力技术创新与资源整合的特点。
目前还有源源不断的消熹刺激，所以持续性是可以得到保障的。
而今天改变题材走势的就是保变电气的弱转强，双城药业的继续加速。
带动了板块回流。
如果今天保变核按钮，双城药业炸板回落，那么这个题材就符合退潮的走势。
反之则是分歧继续向上。
所以昨天，今天，以及明天，能看的还是至于哦保变电气这一个确定性最高的明牌龙头。
因为补涨走的并不顺畅，国药和华映都是2个核按钮，后者今天反抽。但走势已经跟不上了。
所以这个方向，我也就一直强调，能看的只有龙头：保变电气。
二、地产、低空、证券，华W概念（潜伏轮动的题材方向）
首先，地产。
这个方向应该是比较早说的潜伏方向了，这里伴随着降息，加上假期数据上的低于预期。
那么这里就有博弈正策加码的逻辑就有了。
所以比较有辨识度的核心，我爱我家，亚振家具，特发服务等。今天都大幅冲高。
还有九鼎投资，中交底产都叠加题材属性，应声而起，今天也给了板砸的预期。所以潜伏的套利方向是没有问题的。
当然靴子还没有落地，这个方向还是值得继续观察，不过要注意的是，冲高要记得把潜伏的利润收下，回踩以后再低吸接回了。
其次就是证券
昨天是完全就是大盘破2700点之后，资金的护盘行为，然后还有以及博弈大盘见底的预期。
当然这里大盘见底反抽以后，预期兑现，所以今天弘业期货，三板砸盘兑现。
接下来就是主线题材的表现走势，只要权重这里不继续大幅度砸盘，那么短期，券商就稍微会震荡一下。大行情启动，再作为旗手，带头冲锋了。
所以这个方向的潜伏也是冲高以后就要注意兑现。
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