挖掘于板块个股机会于潜龙勿用时，历经见龙在田的试盘和或跃在渊的启动，直到飞龙在天的明牌启动，以及亢龙有悔之前的离场，这是我们的追求，也是一直趋于接近的。很难，但这并不是放弃的理由！
投资名言：顺应趋势，花全部的时间研究市场的正确趋势，如果保持一致，利润就会滚滚而来!--[美]江恩
重要消息：
国务院：稳妥有序实施渐进式延迟法定退休年龄改革，为推进中国式现代化提供重要支撑。
十部门印发《关于加快提升新能源汽车动力锂电池运输服务和安全保障能力的若干措施》。
国家发改委：加强政策预研储备，适时推出一批操作性强、效果好、让群众和企业可感可及的增量政策举措。
乘联会：9月1-15日乘用车新能源市场零售44.5万辆，同比增长63%。
国家能源局组织召开煤矿智能化建设和煤炭清洁高效利用工作推进会。
铁路中秋小长假运输期间共发送旅客超7000万人次。
硅业分会：头部企业集中挺价，本周硅片价格持稳运行。
行业利好：
AR眼镜消息不断！！
Meta Connect2024大会将于9月25日至26日举办，马克·扎克伯格将分享Meta对人工智能和元宇宙的愿景，主题演讲将集中在Meta新一代产品的发布，尤其是备受关注的Meta Quest 3S和一款成熟的AR眼镜原型。随着多模态AI的快速发展，在AI赋能下的AR眼镜不仅能极大地提升交互能力，使其更加智能和人性化，还能拓展AR眼镜的应用场景。智能眼镜正在成为重要的AI硬件落地形式，AI+AR眼镜或是产业下一步发展趋势，行业巨头正积极布局。根据IDC数据，2023年全球AR设备同比增长63.5%至50万台，2024预计AR头显的总出货量将达到84.5万台，同比增长85.6%，增速远超其他XR类产品。作为XR领域绝对龙头，Meta也在AI+AR领域积极布局，随着旗下首款智能AR眼镜等重磅新品的发布，将引领AI+AR眼镜产业加速发展。
概念股：佳禾智能300793、亿道信息001314 、星星科技300256、博士眼镜300622
电动自行车消息不断！！
《电动自行车安全技术规范》与现行标准相比，提高了防火阻燃性能，完善了电动自行车所用非金属材料的阻燃要求，限制塑料件使用比例，还将使用铅蓄电池的整车重量限值由55kg放宽至63kg。修订后的标准将提升电动自行车产品的安全水平，并提升续航里程，便利消费者使用。近期全国多地推动电动自行车以旧换新，以江苏省常州市为例，新购电动自行车价格在2000元以下的补贴300元，价格在2000-3000元的补贴400元，价格在3000元以上的补贴500元。对消费品进行以日换新，是政府促进消费、发展经济的有效手段电动自行车首次被纳入以旧换新的品类范畴表明该产业的重要性已在政府层面得到显著提升。
概念股：新日股份603787、南都电源300068、力帆科技601777、涛涛车业301322
自动驾驶消息不断！！！
2024世界智能网联汽车大会将于10月17日至9日在北京举办，主题为“协同并进智行未来—共享智能网联汽车发展新机遇”。特斯拉将于10月10日举行RobotaxiAlEvent，届时将发布最新的全自动驾驶(FSD)技术，强调Robotaxi在没有人类司机干预的情况下处理复杂交通情况的能力。从L4级别自动驾驶的技术实现难度来看，Robotaxi是难度最高的，适用于复杂环境的乘用车。Robotaxi具备显著提高交通安全性、稳态价格更低、用户体验更好等优势。中美两国都已成功进行无主驾安全员的商业化小规模运营，并开始商业化发展。
概念股：四维图新002405、宇通重工600817.天迈科技300807、金龙客车600686、诚迈科技300598
个股公告：
新相微：上半年推出的显示驱动新产品已陆续导入市场
双杰电气：实控人及其一致行动人拟转让公司6.76%股份。
华海清科：12英寸超精密晶圆减薄机完成首台验证。
安克创新： 拟以2.85亿元收购海翼智新6.6557%股权。
莱茵生物： 前三季度净利润同比增长100%-150%。
天宜上佳：控股子公司与星河动力签订战略合作协议。
南网科技： 拟与广东能源集团设立2亿元储能公司。
中国通号： 中标轨道交通市场六个重要项目，总金额约29亿元。
欧莱新材：拟不少于25.9亿元投建明月湖产业园项目。
银龙股份：全资子公司签署1.21亿元日常经营重大合同。
研报精选：
OpenAI o1系列有望在引领新一轮技术对标的同时打开定价提升空间。技术上，国内AI大模型产业发展迅猛，头部厂商对GPT系列模型已基本完成全面对标。OpenAI o1系列的发布有望开启全球AI大模型厂商新一轮的技术竞赛。定价方面，OpenAI o1预览版和mini版释放出积极信号，有望逐步缓解前期高算力投入的问题。
第九届华为全联接大会（HUAWEICONNECT2024）将于2024年9月19日-21日在上海举办。根据华为官方议程，本次大会的内容/议题包括：（1）鲲鹏、昇腾算力底座；（2）鸿蒙生态构建/原生开发；（3）发布华为云开发者/伙伴计划；（4）行业数智化转型。其中，行业数智化将涉及到数智金融、智慧制造、智慧港口、智慧矿山、智慧油气、智慧教育、智慧医疗、智慧政务、智慧交通、ISP与互联网等。我们认为华为鸿蒙、昇腾生态合作伙伴广泛，用户基数庞大，有望在实践开拓中实现飞轮效应。
投资建议：我们认为OpenAI o1系列模型相比于GPT系列模型将会更接近AGI，AI技术竞赛仍在持续，行业有望提高模型“价格战”基准，盈利能力有望改善。同时，我国科技创新能力不断提高，自主可控及国产化替代将成为长期发展方向。华为作为国产厂商的先行者，与其合作伙伴有望为国产软硬件及操作系统的生态构建贡献核心力量。维持计算机行业“推荐”评级。建议关注国内AI模型厂商以及AI应用厂商：金山办公（688111.SH）、金桥信息（603918.SH）、科大讯飞（002230.SZ）；以及华为鸿蒙、昇腾生态相关厂商：软通动力（301236.SZ）、润和软件（300339.SZ）、九联科技（688609.SH）、神州数码（000034.SZ）、广电运通（002152.SZ）、拓维信息（002261.SZ）。
风险提示：AI推进不及预期；所引用数据资料的误差风险；AI投资力度不及预期；AI产品竞争加剧；重点关注公司业绩不达预期；政策标准出台速度不及预期。
关注市场先锋军，洞悉不一样的角度看待市场，跟随市场，敬畏市场！以上仅是个人学习总结，不应作为操作依据，据此操作风险自负！
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