以电子通信产品恐袭事件为媒触，产生一波以国产替代为主线的上升行情的可能性

$光刻机(胶)(BK0884)$

$华为概念(BK0854)$

$固态电池(BK0968)$

【补记】

目前市场的现有存量资金不足以推动一波力度较大的反弹行情。如果看大盘指数，自今年四、五月以来，在3000点以下，是以下跌→反弹→下跌的惯性下探走势运行的。因此，抓住热点板块龙头大牛，几乎成为唯一可行的制胜法宝。

以今天市场热点来看，早盘介入华为概念股是符合市场趋势的合理做法的。将近20只股票封板。宜通、银之杰20cm封板。在主板股上，常山北明、南天信息、拓维信息封板，这三票有龙头效应。华为概念股今天的爆发，基本面是华为手机新品的发布而激起市场的反应，而今天的集体暴动，是直接导源于中东电子事件的。这是国产替代，在国际上是入中弃美，在国内，是显示抗衡米西的实绩，明确了前进的方向。这一题材不会昙花一现，还将持续发酵的。而当市场炒作掀起一波华为概念股的升势，又将在市场产生共振与外溢效应，与国产替代为主题的关联板块与个股将进入行情主线，获得表现机会。

今早我进入拓维信息。从目前来看，常山北明、南天信息更好。但常山盘大，持续性少有超三板的，这次表现隐然是华为总龙头。买入拓维，是响应这篇帖文的“号召”但是主仓位还是在重组股安诺其、旗天。重组股的显著特征是重组带来的想像空间，所以会导致市场资金的追捧。但是市场资金运作的波段性特征，使得这类重组类出现大起大落的走势。从去年底到今年初，我曾介入森远、安诺其，对森远、安诺其大起大落的这种“尿性”走势有其深刻的体会。当时，我曾写过长留言，讨论过它们的节奏分明的波段行情特征。

森远昨天已经清出。目前操作主要是看短线，森远前天跌幅有些深。这关系到对森远的基本面的认识。虽然中科信控入主，但目前改造力度不大，算力和道路设备两条腿走路，其中一个腿是跛脚。安诺其虽然是重组股里有名的“蹭哥”，但基本面好于森远，而且价低，受市场资金追捧，走势强于森远。旗天目前人气最旺，内力也深厚，但里面散民“高手”众多，推动其大起大落，其首要选择是看攻击点位落袋为安。它是人气股，目前主要运行在5~8元间，但是相较前述的森远、安诺其等票，旗天想像空间是最大的，因而预期更高。

渔夫，即记。