一、盘面回顾及短线接力复盘；
1、大盘指数方面，受美联储降息影响，周四指数高开冲高回落、沪深创指盘中皆涨超+1%，个股普涨、4799家上涨仅489家下跌；市场较周三放量+超千亿。
2、昨日盘面回顾；
1）如连日前贴所述，现阶段过渡期、老主线周期尾声而新主线周期尚在孕育，题材热点青黄不接、加之顶层不断放话刺激，原先一般只作为隐性加成的“股权变更-国企改革”概念在此情形下吸引了不少过渡期资金。具体而言：A.国企改革+电力方向，本轮国企改革概念总龙头$保变电气(600550) 周四盘中再次地天板、12天8板，带动其板块内的 大连热电 超跌反弹、晋级3连板，及 宏盛华源 等多股涨停跟涨。B.国企改革+华为方向，常山北明 周四盘中再次反包、一度涨超+9%，$南天信息(000948) 反包涨停、4天3板。C.股权变更+拟收购方向，双成药业 复牌后5连一字涨停；另外，周三跌停的 国中水务 昨日反包涨停，周三炸板大幅跳水的 $岭南股份(002717) 昨日亦反包涨停。
2）受黎巴嫩电子产品（BP机、对讲机）爆炸事件刺激，电子产品安全、网络/数据安全方向周四强势，并联动信创+金融科技（数字货币）方向走强。具体而言：电子产品安全方向的 $大唐电信(600198) 在叠加“国企改革+股权转让/资产出售”后竞价一字涨停、晋级3连板；网络/数据安全方向的 国华网安 竞价大幅高开、开盘后秒板涨停晋级2板，美利云 等涨停跟涨，并带动 “国企改革+华为”方向的 南天信息 等反包涨停、$常山北明(000158) 等盘中大幅冲高，及联动板块数字货币方向的 智度股份、旗天科技 等涨停大涨。
3）受周末消息及小作文刺激而周三涨停潮的光刻机/光刻胶方向，周四如预判分歧，板块整体冲高回落-后排回调，仅 海立股份 、凯M特气2股涨停晋级2板。
3、昨日短线接力复盘：周四市场完全如预判“市场过渡期高低切换，除龙头外的高中位连板股断板即A杀.....连板票以2/3板居多”，昨日共有双成药业、大唐电信 / 电子城 / 大连热电、国华网安 / 海立股份 等8家连板；其中2/3板占7家、短线过渡期高低切换迹象明显。
二、机会与风险提示；
1、市场过渡期高低切换，低位板块与前期强势股超跌反弹、快速轮动，而主线热点题材高中位股渐次开启回调并伴有低位的反包和补涨。连板票以2板、3板居多。
2、短线接力方面，如连日前贴所述，谨防总龙头断板后，连板中位股的A杀补跌风险；个股诸如 海南H药（节前前贴明确提示风险）、及连日前贴预判“5板是坎”止步5板的 $华映科技(000536)、预判“参同其同板块的锦龙G份，最晚周五有跌停A杀的风险”的 天茂集团。
3、此前连日前贴预警提示“参同中公教育，至多6板、其后A杀”的 $老百姓(603883) 在四连跌停后周四跟随盘面反弹涨停，但既非热点主线又无逻辑支持，定性属超跌反弹而已；同理，昨日反弹涨停的 中公教育。至于，昨日黄花的 深圳华强，如此前对 大众交通 的预判所述：相对于走二波，腰斩再腰斩的要更多更多，已然既无确定性又无性价比。
4、短线在“股权变更-国企改革”之外，最大的事件性题材热点无疑是黎巴P机、对讲机爆炸事件，随着事件发酵其对应的电子产品-芯片产业链安全、网络/数据安全，及应急通讯、安防等板块或有行情反复，板块低位的前期强势股或可逢低关注。
三、备选股策略；
盘中低吸或可关注：翔丰H。
免责声明：以上仅为个人操作及买卖逻辑分析的记录，但求自洽、不作为具体的买卖推荐和投资建议，据此买卖，风险自负。
$保变电气(SH600550)$ $大唐电信(SH600198)$ $南天信息(SZ000948)$
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