老铁们，又一个台风登陆上海，定睛一看，这普拉桑挺会选地方的，登陆的地方离特斯拉上海超级工厂近在咫尺，以至于马斯克都送祝福了。$新能源车龙头ETF(SZ159637)$
其实，对于特斯拉而言，台风突袭只是小意思，没造成啥损失。而真正的台风来自华为、极氪、蔚来对Model Y发起的围攻：
8月30日，极氪7X亮相，预售价23.99万元起，将于9月20日上市；
8月30日，阿维塔07开启盲订，其纯电与增程双版本将于9月上市；
9月10日，华为与奇瑞合作的智界R7开启预售，预售价26.8万元起；
9月19日，蔚来旗下子品牌首款车型乐道L60将正式上市，其预售价为21.98万元。
除了上市节点临近，它们还有几个共同点：都是纯电SUV，车长都在4.8米、轴距都在2.9米左右，都主打智能化。当然，最重要的是，它们的售价都在22万—30万元——这是特斯拉Model Y所在的价位。今年1-8月，Model Y在中国市场累计交付新车28.94万辆，平均月销量达3.6万辆，夺得同期国内不分能源形式、不分价格区间的销量第一。
9月19日，在蔚来子品牌乐道L60上市发布会上，乐道汽车在现场多次拿L60与Model Y进行对比并表示，有很多朋友说喜欢L60的原因就是能换电，因此乐道在换电上很下功夫。“预计今年年底，乐道汽车可用换电站将超过1000座，自建充电桩超23000根，门店超200家，覆盖全国120座城市。”
划重点，换电，真的就那么香吗？
宁德时代表示，是的。
换电站带来最根本性的变革在于车电分离，通过在换电站直接更换电池包的方式，换电流程仅需十几分钟，甚至几分钟的时间。而车电分离带来的好处则是可以解决动力电池折旧问题，同时借由换电站天然的分布式储能特性，可以对电网削峰平谷，减轻电网负担。换电站的应用场景多应用于公交、物流、出租车等。
近日，宁德时代方面表示，在换电站方面的规划，目标是要达到1万座，短期来看2027年目标是3000座。其中，2025年宁德时代换电站建设目标是覆盖超过30座城市，保有量超过500座，2026年覆盖70个以上城市，换电站保有量超过1500座。
无独有偶，除了近期的1万座换电站计划，在今年4月份，宁德时代还发布了1万座充电站计划。彼时，宁德时代与星星充电签署战略合作协议，并宣布未来两年内建设1万座超充站，覆盖全国100个城市。
两个“万座计划”透露出了宁德时代在下游补能网络的布局雄心。在具体布局上，宁德时代早在2022年就布局换电网络，并针对乘用车市场推出“乐行换电”和“巧克力换电块”。今年以来，宁德时代在换电布局持续发力，于1月、5月、6月分别与滴滴出行、广汽埃安、北汽集团签署合作协议，推进换电车型和换电模块服务。
在超充站方面，与宁德时代超充站一同走入大众视野的，还有神行超充电池的推出，其实此前宁德时代麒麟电池已经具备超充技术，但是随着神行超充电池的推出，在更具市场规模的磷酸铁锂市场，超充技术得以进一步普及。如今宁德时代神行电池和麒麟电池今年开始大规模放量，全年来看，神行和麒麟电池在公司动力电池出货中占比三到四成，超充站的普及也为其超充电池的推广铺平道路。目前，宁德时代已与华为、星星充电、蜀道新能源和云快充等品牌签署了战略合作协议。
截至2024/8/30，新能源车板块估值（PE-TTM）为19.4倍，处于2021年以来20%的历史低估区间，比期间80%的时间都更具性价比（数据来源：中证指数有限公司，Choice金融终端，东财基金整理， 2021/1/1-2024/8/30）。
今年以来，产业链的产能利用率和库存均触底回升，一些环节还有了涨价的情况，叠加目前的以旧换新政策，政策催化剂下板块有望迎来超预期行情。值得指出的是，此前，工信部公开征求对锂电池行业规范条件及公告管理办法（征求意见稿）的意见，旨在大力推动行业向优质产能转型，鼓励企业通过技术革新和优化生产流程来提升竞争力。目前中国锂电产业已经从“卷产能”向“卷技术”的阶段发展，业内对于新产品或新技术的高度关注，说明各企业希望通过创新创造出新的价值，有助于产业良性发展。
（以上信息来源：公司公告，东财基金整理）
注：基金管理人对文中提及的板块和个股仅供参考，不代表基金管理人任何投资建议，不代表基金持仓信息或交易方向，个股涨幅不代表本基金未来业绩表现，不构成任何投资建议或推介。
$宁德时代(SZ300750)$$亿纬锂能(SZ300014)$#李大霄：2689或是本轮调整的低点##固态电池利好不断，投资机会几何？##光伏锂电赛道能抄底吗？##美联储降息50基点，市场影响几何？##2700附近放量反弹，A股磨底结束？#
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中证新能源汽车指数涨跌幅如下：2014年（-7.64%）；2015年（74.53%）；2016年（-19.78%）；2017年（4.30%）；2018年（-38.16%）；2019年（45.51%）；2020年（101.83%）；2021年（42.02%）；2022年（-29.07%）；2023年（-29.40%）；2024年1-6月（-19.05%）。数据来源：中证指数有限公司。指数历史业绩不预示指数未来表现，也不代表本基金未来表现。（中证新能源汽车指数发布时间：2014-11-28）
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