大家好，前夜美联储降息超预期且没有引发衰退预期，海外那一只2点收盘的基金我打算继续做多，所以操作文章黑白继续提前。
今日宏观值得分析的是1年期LPR3.35%，5年期LPR3.85%保持不动，这点出乎意料又在情理之中，出乎意料的点是海外降息超预期，我们多少会意思下，没降出乎意料。情理之中的点是前些年逆周期降息导致汇率压力不小，现在化解的是延后的汇率和银行风险，所以在情理之中。
不过今日恒科和地产+1.5%，和昨日一样，我们做多的依旧是最强的两个方向，那宏观应该没什么投资者想去刨根问底，获利的时候谁管宏观啊，那交给黑白就好，有变数我也会提前分析。来盘板块。
港股
恒科混合估值+0.76%，相较指数还是弱一点，观察下午或者接下来一段时间能不能赶上了。黑白继续持仓等扭亏，海外降息直接利好恒科，今日如果不是被A股影响，恒科又是3个点往上。
房地产
地产指数近+1.5%，300地产有些弱，大票波动性不够机场还经常拖后腿，不过现在变数期黑白也不好换，今日我暂时观察等资金进一步投机。
AI
CPO前些月获利20%我们已经兑现过，那这段时间黑白暂时观察，等过段时间出现安全性+空间高的做多点我再择时做多回去。
芯片
昨夜海外大涨，今日我打算中线做多芯片设备。
白酒
白酒黑白暂时观察。
医药
医药黑白继续观察。
美股
美股的位置稍微高一些，今日我先做多更受益降息，且区域低、更有潜力的亚太新兴市场。
【黑白的智与计今日基金投资】
（一）加仓计划
$银华集成电路混合C$，+1000元。点评：该基金十大重仓股主要是芯片设备，走的是芯片自主可控逻辑面。在芯片关键环节进口屡遭封锁、国内倾斜资源突破卡脖子技术的背景下，作为自主可控底层设施的芯片设备具备很高的投资价值。前段时间芯片有过深度回调，不过随着大基金三期成立、重点扶持自主可控科技等利好陆续出现，预计芯片设备很快会重新上涨，趁阶段低值黑白中线做多。
$南方亚太精选ETF联接(QDII)C$，+2500元。点评：这只基金的成分股大包亚太11个国家地区最优质的一批白马龙头股，覆盖三星、台积电、日本东京电子等知名企业。前夜美联储降息50个基点超出市场预期，降息预期推动美元趋弱，将利好资金回流亚太市场，特别是亚太市场估值对比历史高位还有不少空间，相比已经处在新高附近的美股更具吸引力，故黑白开始中线做多亚太市场。另外注意亚太基金下午2点截止，下午2点-3点申购会顺延到下一日。
（二）其它计划
这两个黑白持仓不多都是两三千，今日我暂时离开释放流动性，也减少中线计划持仓的集中度。
$招商沪深300地产等权重指数A(OTCFUND|161721)$$东方人工智能主题混合C(OTCFUND|017811)$$招商中证白酒指数(LOF)C(OTCFUND|012414)$
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