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上午操作：出掉大连热电 ：排板大唐电信 ；半路古鳌科技
目前持仓：大唐电信2.5成；古鳌科技2成；大连热电1.5成（下午不上板出掉）
为啥去古鳌科技，昨晚复盘完的判断是，深圳华强走下跌2浪，下周一保变电气 见顶K，会逼着资金去20cm寻找新的抱团品种。今天汉嘉科技要收一个见顶K，那么今日的300的2板，就会有1个小节点衔接效应，去接力汉嘉科技成为下一个20cm的抱团预期品种，银之杰 1字且市值大，不看好，只有古鳌科技看好，早上开出来也是超预期的，直接半路了。当然，下午如果不上板，就是白搭，如果下午上板，这个剧情的演绎，满分。
题材上，昨日消费没有1字的，直接兑现；大唐电信1字开，可以直接竞价排，因为海能达 是1字2板，今天怎么开都会回封，这个节点早上开出来是确立的；保变电气超预期大单开，在昨天国企高潮的基础上，今天走分化符合预期；电子城 这个就是下周降存款利率的预期，没有多大预期了，今天封的很扭捏，是卖点；低位的信创表现不俗，卓朗科技 1字2板，首板有新炬网络 这些送强度。整体题材就是国企高位分化，中位大唐电信确立节点龙且发散了安全、通信、车联网、芯片属性；低位发酵了信创、消费电子 、华为算力等品种，都不在节点上。
情绪上，符合预期，在昨日高潮基础上，今天冲高后排和非核心给卖点。
节点上，海南海药 之后的节点是今天的4板，大唐电信、电子城；3板国华网安 、海立股份 。目前看，大唐电信发散最多，电子城只是一个消息的预期，这种连板结构今天是卖点；国华 网安原逻辑是助推深圳华强的补涨，结果深圳华强这个路径，走的更多是网络安全路径，跟黎巴N的呼机爆炸有关；海立股份也是连班结构不好，更多是连板套利，华软科技 上2板，海立股份套个利是没问题的。
上午大唐电信发散了金融、芯片、车联网、通信属性，属于前排套利，下午资金不会去这个方向，可能跟更多偏向去拿地产的先手，助攻电子城去套利。信创该发酵的发酵完了，其他没有更合适的题材。
所以，下午1是看低位的地产有没有继续发酵助攻电子城；2是看大连热电有没有资金引导上板，回流国企改革 的可能。
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