中国汽车产业正在驶入全新的大航海时代，我们的整车产品力和供应链能力都有了显著提升，特别是智能电动汽车产业的发展，正在引领全球。而我们所处的外部环境正在快速变化，各区域国家的政治经济环境和社会习俗差异巨大，准入机制与门槛和市场规模及竞争也各不相同，结合盖世汽车研究院的全球数据，我们推出了“全球主流汽车市场”系列的内容，这一期我们主要来聊一聊目前中国整车出口的最大单一国家——俄罗斯。
俄罗斯汽车市场概况
历史悠久
俄罗斯拥有悠久的汽车发展史，并在苏联时期就已经形成了规模化发展的能力，1896年弗瑞斯公司就制造了第一辆俄罗斯汽车。1966年，伏尔加汽车制造厂（AvtoVAZ）成立，俄罗斯的国民汽车品牌拉达（Lada）就此诞生，俄罗斯的汽车工业逐步兴起。
图源：盖世汽车
据俄罗斯联邦国家统计局（Russia Federal State Statistics Service）数据显示，1974年，乘用车产量就突破了100万辆，此后开始稳步上升。而在俄乌战争前的2021年，俄罗斯汽车的整体销量为166.67万辆。
很明显，在当时苏联采取限制汽车进口的策略，保护民族汽车工业的做法是颇为成功的。但随着1991年12月苏联解体、社会动荡，俄罗斯的汽车工业开始走下坡路，汽车市场也逐步被外资车企霸占。
外资入场与扩张
2001年，福特成为第一家在俄罗斯建立自己装配厂的外资车企；雷诺于2004年，雷诺参与AvtoVAZ汽车厂重组并成为其控股股东。为了让更多车企加大在投资，俄罗斯在2005年底建立经济特区、颁布立法，鼓励外国汽车公司的投资，2008年底，俄罗斯政府出台保护主义措施，将进口车关税由之前的25%提升至30%。
俄罗斯的一系列举动，促使欧美日韩等诸多车企纷纷加速了对俄罗斯市场的布局。据Marklines数据及盖世研究院的统计显示，2015-2021年俄罗斯汽车年平均销量163.6万辆，近20年高峰期接近300万辆，分别为2008年的292.8万辆和2012年的293.5万辆。而在2012年销量高峰时俄罗斯汽车市场主要由欧美日韩等国际车企占据，除俄系市占率超20%外，各系市占率较为相近，美、日、韩、法、德系车型的市占率在15%左右，市场竞争多元化。至俄乌战争前的2021年，美系和韩系市占率变化显著，美系车在俄市占率下降至1.6%，韩系车在俄市占率上升至22.7%。
外资撤退，俄系、华系补位
2022年俄乌战争全面爆发，外资车企纷纷撤退，致使俄罗斯汽车年销量下滑至68.7万辆，2023年，随着本土产量的提升和进口车辆（主要是中国汽车品牌）的补充，年销量增长至93.7万辆，与高峰期近300万辆相比，仍处于较低水平。
俄乌战争前，俄罗斯市场主要由外资车企主导，就连俄罗斯本土最大车企AvtoVAZ也是由雷诺控股的。外资车企退出后，俄系与华系获得了巨大的生长空间，接下了外资车企留下的空余产能和市场。
目前俄罗斯有五大汽车产业集群，分别为加里宁格勒集群、鞑靼集群、卡卢加集群、圣彼得堡集群、南部集群。
图源：盖世汽车
俄乌战争爆发后，跨国车企在俄罗斯产能已基本被俄本土企业接手，其中多数通过与中国车企合作KD组装的方式重新建立本地化生产能力，合作对象包括奇瑞、江淮、长安、东风等。例如，原圣彼得堡年产10万辆的日产工厂，已经被AvtoVAZ接手，计划以Xcite品牌组装生产瑞虎7 Pro；AvtoTOR的加里宁格勒工厂也从俄乌战争前代工现代、宝马，转而组装生产北汽、凯翼、斯威。
除了借助外资车企原产能入住俄罗斯市场之外，长城、吉利、长安也通过自有工厂强化了对俄罗斯市场的布局，其中长城图拉工厂为全工艺整车工厂，吉利、长安则通过位于白俄罗斯的KD工厂对俄罗斯形成辐射能力。
外资撤退，俄系、华系迅速补位，形成了俄系与华系车各占据半壁江山的市场格局。根据盖世汽车研究院的数据显示，2023年自主品牌占据了俄罗斯市场48.9%的份额，略高于俄系品牌48.7%的市占比。
图源：盖世汽车
从热销车型来看，哈弗Jolion（国内名为哈弗初恋）、奇瑞Tiggo7（国内名为奇瑞瑞虎7）和吉利Coolray（国内名为吉利缤越）是2023年，最受俄罗斯人喜爱的三款自主品牌车型。从细分市场来看，俄罗斯对SUV偏好明显，大型豪华车市场由于供给限制出现。新能源市场发展较为滞后，大部分通过平行进口，补贴仅针对本国生产车型。
长远来看，俄罗斯市场还有着不小的发展潜力，盖世研究院预计，2024年俄罗斯乘用车市场有望超过150万辆，2030年市场规模将回到历史高位，超过180万辆，但动力形式仍将以燃油车为主，占比会超过75%。
全球主流车市｜“中国整车出口的最大单一国家”俄罗斯（1）：基本国情
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