显示产业是推动数字经济快速发展的重要支撑，也是信息社会的重要窗口，随着科技的不断进步，显示产品无处不在，显示形态日新月异，从智能手机、平板电脑到电视机、笔记本电脑，再到车载显示和虚拟现实/增强现实设备，显示产业的每一次重大演进都会引发信息产业的颠覆式创新和集群式突破，显示技术的发展不仅为日常生活带来极大便利，也在引领电子产品更新迭代、信息技术产业升级、新质生产力孕育形成中发挥重要作用。近年来，我国显示产业取得跨越式发展，产业规模位居世界第一，凭借创新驱动在全球产业竞争格局中不断提升竞争实力，为未来产业发展奠定了坚实基础。当前，显示产业正处于技术快速演进、布局调整重塑、应用扩展延伸的关键阶段，机遇与挑战并存。提升显示创新能力，培育壮大竞争主体，完善产业链供应链生态体系，形成新质生产力，对于构筑产业竞争新优势和满足人民美好生活新需要具有重要战略意义。
显示产业发展态势
市场规模稳步增长，呈现出基础性、成长性和周期性特点。显示产业是信息时代人与智能终端交互的重要界面。液晶显示（LCD）、有机发光二极管（OLED）、Micro LED、电子纸、激光显示等技术的发展，为智能手机、电视、显示器、笔记本电脑等产品提供了关键的显示解决方案，同时也在智能网联汽车、远程连接、大型文化赛事活动等方面大放异彩，显示产业已成为推动智能终端产品升级和数字经济蓬勃发展的重要基础元器件。近年来，全球显示产业始终保持稳定增长，根据中国光学光电子行业协会液晶分会的数据，2014年至2023年全球显示面板需求面积从16760万平方米增长至24117万平方米，年均增长率为4.1%，其中我国显示产业出货面积从2014年的2998万平方米增长至17624万平方米，全球市场占有率从17.9%增长至73.1%。我国已成为全球显示产业最大的面板生产制造基地和研发应用中心，是全球显示产业发展的重要引擎。同时，显示产业作为半导体产业的重要组成部分，随着外部经济环境、市场需求、产能投资等因素的变化而呈现出一定的周期性波动，不仅为后来者带来“超越机会”，也为行业内带来“洗牌机会”。
显示技术持续更新迭代，新产品、新技术、新模式层出不穷。随着显示领域的逐步拓展，消费者对不同显示领域提出了更多差异化的需求，显示产业技术仍在高速发展，各种创新技术层出不穷。在技术创新的推动下，显示器件性能不断优化，显示技术在提升终端产品附加值方面的作用进一步明显。苹果推出的头显设备Apple Vision Pro受到广泛关注，整机售价3499美元，物料成本1509美元，其中2块硅基OLED微显示屏幕价格约为700美元，占整机物料成本的46%，是设备成本中占比最大的支出。华为Mate 60 Pro的零部件总成本为422美元，OLED显示屏也是其中价值最高的零部件之一。从短期看，显示产业主要以渐进式创新为主，OLED是目前创新最为活跃的显示技术，低温多晶硅氧化物技术（LTPO）、超高刷新率、超高迁移率、屏下摄像头、无偏光片、叠层、印刷等各类技术和工艺不断推陈出新。从长期来看，显示产业从“硬屏”到“软屏”、从“有屏”到“无屏”、从“平面”到“立体”的创新不断推进，特别是人工智能的快速发展，将会解决诸多工程问题和科学问题，成为助力显示产业颠覆性创新的新通道。
8月15日，位于四川省遂宁市高新区的四川上达电子有限公司员工正在检测柔性电路板产品质量。图/中经视觉 钟敏 摄
显示应用场景从传统的“四大应用”向“多点开花”转变。传统的手机、电视、电脑、显示器的市场逐渐饱和，新的应用场景如智能家居、车载显示、医疗健康、公共显示、文化教育等为显示产业提供了更广阔的市场空间，拓展了显示领域的应用场景和功能。智能家居场景中，智能冰箱、智能烤箱等家电配备的显示屏可以方便用户查看和操作；车内显示如中控屏、仪表盘、后座娱乐屏等为智能网联汽车的控制和信息交互提供了重要的人机界面；医疗显示设备能够清晰呈现患者的影像资料，辅助医生进行诊断和治疗；商场、机场等公共场所的智能导览显示屏，为消费者提供更为准确和直观的导航和信息服务；虚拟现实（VR）、增强现实（AR）等显示设备为人们带来沉浸式的游戏和观影体验；城市管理智能交通显示系统、工业生产自动化控制与监控显示提高了生产效率、管理效能和社会运行的智能化水平；交互式电子白板等显示设备的广泛应用，带动了在线教育平台和文旅信息交互等产业的进步。显示产品正在家居、车载、文教、医疗等多个赛道助推智能场景的实现和普及。
显示产业未来发展趋势
从技术种类看，显示技术将呈现多元化的发展趋势。包括LCD、OLED、Mini/Micro LED、硅基OLED、电子纸、激光显示等技术在不同的应用场景中展现出各自的优势。LCD技术凭借着庞大的产业基础、系统的供应链体系、持续优化的性能和不断下降的成本，仍然是市场的主导力量。OLED技术以其高对比度、高色域和柔性可折叠的特性，在智能手机市场占据了重要地位，同时正在向IT产品快速渗透；硅基OLED技术则在AR/VR等近眼显示产品中展现出独特的价值。Mini/Micro LED技术具有高亮度、低功耗和长寿命的特点，将在未来显示中发挥更大的作用。电子纸显示器件具有视觉友好、断电显示和节能环保等特点，在阅读器、电子标签等领域日益受到关注。激光显示具有色域空间大、色彩丰富、色饱和度高等特点，在文化内容呈现、仿真虚拟现实、巨幕影戏剧院等领域有着广泛的应用前景。
从竞争格局看，“三国四地”产业格局仍将持续较长时间。根据中国光学光电子行业协会液晶分会的统计，以金额计算，2023年韩国、我国大陆地区、我国台湾地区和日本显示产业产值分别为487亿美元、935亿美元、169亿美元和248亿美元，在全球占比分别为25.9%、49.7%、9.0%和13.2%。其中，韩国以AMOLED技术作为保持其领先地位的重要选择，同时逐渐退出LCD的生产；日本在上游材料和设备方面整体技术水平和研发实力依然优势明显，在玻璃基板、掩膜版、光刻胶、OLED发光材料、蒸镀设备以及偏光片原材料等领域拥有极大话语权；我国台湾地区仍保留一部分LCD产能，在车载显示领域具有较强竞争力，同时选择Micro-LED显示成为其突破的重点，力图在该领域掌握先发优势；我国显示产业近年来取得了跨越式增长，已成为全球显示产业的重要力量，建立了从供给端到应用端的产业体系，具有完整的面板制造产能和下游品牌话语权。显示产业是资金密集型和技术密集型的产业，对新进入者的门槛较高，因此在未来一段时间内，显示产业整体仍将保持“三国四地”的竞争格局。
从绿色发展趋势看，节能、环保、健康成为产业发展方向。消费电子产品加速升级对节能环保提出新的要求。随着更为严格的节能降耗标准实施，未来显示产业加快向高光效发光材料、耗背光模组、更健康的用眼环境等节能、环保、绿色方向发展。OLED等新兴显示技术也因为具有轻薄、低功耗、自发光等特性，在节能降耗大趋势的影响下，加快了产品普及的速度。国内显示企业积极采取措施，加快建设绿色制造体系，通过建设绿色工厂实现节能降耗，使用环保材料和工艺来减少生产过程中的环境污染，构建全面的环境管理组织架构，制定严格的环境管理规范，不断识别企业在生产运营中可能存在的环境风险，强化风险防范措施，为未来显示产业实现绿色、低碳的生产运营奠定坚实基础。
我国未来显示产业发展面临的挑战
一是宏观层面，经营主体相对分散，产业集聚发展有待加强。未来显示产业广泛应用前景吸引了众多投资者和创业者进入该领域，导致当前我国显示产业经营主体仍然较为分散，包括各类大小规模不同的生产企业和上下游相关企业。企业规模的差异导致资源分配、技术研发投入和市场竞争力等方面存在不均衡。大型企业可能拥有更多的资金、技术和人才资源，能够进行大规模的生产和研发；而小型企业则可能在资金和技术方面面临较大的压力，难以在市场中占据有利地位。尤其是在OLED、Micro LED、激光显示等新兴领域，没有一家企业能够占据绝对的市场主导地位，市场竞争愈加激烈；分散的市场份额也带来价格竞争加剧，进而降低了整个产业的盈利能力，影响了对未来显示产业的技术投入和积累。
二是创新层面，创新资源集聚不足，技术引领能力亟待提升。近年来，我国显示产业在人、财、物等方面的积累仍然不足。从人的层面看，高校和科研机构在显示专业的设置和人才培养方面还存在一定的滞后性，无法及时为未来显示产业输送足够的专业人才。另外，由于未来显示产业的技术创新竞争激烈，企业之间对人才的争夺也较为激烈，导致人才流动频繁，难以形成稳定的人才队伍。从财的层面来看，目前显示产业的资金来源相对单一，有限的资金投入可能导致企业在技术研发、设备更新和人才引进等方面受到限制，影响未来显示产业的创新能力和发展速度。同时，资金投入的不足也使得有潜力的创新项目无法得到及时支持和发展。从物的层面来看，未来显示产业的创新需要先进的研发设施和实验设备。对于规模较小的材料和设备企业来说，研发设施和配套措施还不够完善，影响了企业的创新效率。
三是生态层面，配套能力依旧薄弱，支撑服务平台尚不成熟。我国显示产业链建设虽然取得长足进步，但在产品质量、性能稳定性以及大规模供应能力等方面，与国际先进水平仍存在差距，不能完全满足高水平产品的量产需求，使得未来显示产业发展受到掣肘。尤其是设备方面，关键设备多数被国外企业掌握，国内设备企业数量较少，实力薄弱，研发方向单一，仅具有生产难度较低的低世代线和后段设备的生产能力。设备制造能力的薄弱使得国内企业在设备采购、维护等方面面临较大压力，建设成本高企且技术升级受制于人。此外，随着市场竞争的白热化，知识产权纠纷浮出水面，日韩企业频繁利用前期形成的知识产权优势打压我国企业，同时提升我国企业竞争成本。在Micro LED、激光、印刷、电子纸等未来显示技术领域，各国各地区都在积极开展相关研究和知识产权储备，后续必将成为显示产业知识产权竞争的另一焦点。
加快推进未来显示产业高质量发展
一是加强未来显示顶层设计，推进统筹协调。发挥LCD产能优势，强化OLED技术创新能力，将高质量发展作为未来显示产业发展的首要任务，强化政策引导，优化发展环境，做好重大项目部署和重点方向攻关，筑牢发展基础，持续推进产业区域集中和投资主体集聚，推动我国显示产业做大做强。适应时代要求和形势变化，建立未来显示产业发展协调机制，持续推进产业区域集中和投资主体集聚，全面掌握未来显示产业发展过程中出现的最新动向，及时解决重大问题。
二是注重技术创新，突破未来显示共性关键技术。开展多层次全方位的未来显示产业生态体系建设，系统布局未来显示的关键核心技术攻关，打造高水平的产业科技创新平台体系。引导高校、研究院所和企业建立从前瞻研究到产业化落地的多层次递进创新体系，培育创新人才梯队，提升未来显示产业综合创新实力，集中力量加快基础理论、关键技术与应用技术研发。聚焦未来显示发展面临的共同难点，突破共性关键技术。
三是加强面板企业与上游企业协同合作，关注未来显示产业链供应链均衡发展。统筹推进补短板、锻长板、强基础，打造自主可控、安全可靠的未来显示产业链供应链。引导产业链上下游有效对接，完善配套体系建设，加快未来显示相关关键材料和核心设备研发和产业化，推进面板企业和配套企业建立合作机制，提升资源配置水平和效率。围绕龙头企业培育一批产业链专精特新中小企业，促进大中小企业融通发展。坚持高水平对外开放合作，积极开展多渠道、多层次国际合作模式，促进与全球未来显示产业链的深度融合。
四是优化知识产权战略布局，增强未来显示系统保护能力。利用规模优势，推动未来显示供应链、产业链知识产权协同建设，打通知识产权创造、运用、保护、管理、服务全链条，健全知识产权综合管理体制，增强未来显示系统保护能力。加大对未来显示新技术、新产品、新应用的知识产权战略布局，将发展思路从追求数量向追求质量转变。发挥智库、协会、联盟等第三方组织在争取行业权利、制定行业规则方面的重要作用，为未来显示高质量发展提供专利分析、信息咨询等专业服务。（耿怡系赛迪研究院显示领域首席研究员；郑玉善系中国光学光电子行业协会液晶分会行业研究部主任）
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