一、盘面观察
截至收盘，沪指涨0.03%，深成指跌0.15%，创业板指跌0.64%。市场全天探底回升，三大指数涨跌不一。总体上个股跌多涨少，全市场超3400只个股下跌。沪深两市今日成交额5747亿，较上个交易日缩量523亿。板块方面，智慧政务、贵金属、房地产、软件开发等板块涨幅居前，创新药、光伏设备、电池、生物制品等板块跌幅居前。#李大霄：2689或是本轮调整的低点#
简评：市场的成交额短暂拉升之后今天再次回落，午后大部队继续救场，资金进入明显。美联储下跌本质上对于A股的作用是微乎其微的：一方面，我们需要等待上面如何应对降息的方案；另一方面，目前进入和流出A股的资金其实是微乎其微的，相对封闭的市场目前是。其中，上证50已经跌破了2018年新低位置，而小盘股的泡沫依旧很大，下半场继续磨人吧还是。
二、板块观察
1、热点方向
热点还是围绕华为、国企改革以及自主可控方向运行。保变电气今天不装了，直接涨停，前两日还会演一演，今天直接摊牌——我就是龙头。后排的个股也都不错，大唐电信继续，岭南股份也是继续保持强势~ 这里比较值得注意的就是华为概念，资金明显回流，尤其是信创板块方向连续三日都有资金明显介入，另外一个是华为鸿蒙方向，这里也是炒作纯血鸿蒙。这里其实也可以看到信创、TMT以及数字经济方向都有整体的上扬，降息过程中除了沪深300方向受到资金关注，一些中小市值的科技股也有资金博弈。#Mate XT开售秒光，华为概念股大涨#
2、其它
顺周期这里持续反弹，今天有色、化工等方向也有不同程度的良好表现。整体上，港股的流动性还是更好，弹性明显强于A股，尤其是互联网方向。
三、个股观察
特斯拉FSD大会催化，2024年10月10日，特斯拉将发布FSD V13和robotaxi，养兵千日用兵一时，马斯克将集中宣传特斯拉自动驾驶成果。#特斯拉FSD在华延期 影响多大？#
后续催化主要有：10月17—19日开展2024世界智能网联汽车大会，邀请各国汽车主管部门和权威国际机构参会，预期会上发布国内外智能驾驶新进展，存在预期差。特斯拉不断预热，比如上周曝光了中国的车机系统中FSD按钮，未来还会披露更多进展。特斯拉入华目前只差临门一脚，监管方面开绿灯，主要阻碍是模型训练还没有结束，一旦模型训练结束，将入华推广。美股降息条件下特斯拉股价表现最为强劲，在十月大会催化下，后续特斯拉股价有望领涨美股。特斯拉可能在大会上发布黑科技，比如储能、无线充电相关产品。
相关企业：
$宜通世纪(SZ300310)$——大成交量20cm中军，为特斯拉车辆提供数据流量管理、异常检测、资费优化等物联网平台服务。宜通世纪的子公司爱云信息还是中国联通物联网平台JASPER的指定代理商，为特斯拉提供基于中国联通的网络连接和管理服务。随着FSD的大规模推广，宜通世纪有望从数据流量管理、用户数量增长等方面直接受益。特斯拉车辆内置的物联网SIM卡通过中国联通接入宜通世纪运营的平台，实现互联网接入服务，这对于特斯拉车辆的智能联网功能至关重要。
$联创电子(SZ002036)$——联创电子是特斯拉的HW4.0平台镜头的主供，不仅供特斯拉汽车平台,还有人形机器人平台,成为自动驾驶和人形机器人放量的弹性标的;特斯拉11颗,像素提升后价格由之前4-5美金,提升到目前7-8美金;全车80美金的价值量,25年250万辆车,hw4.0平台一供,对应60%份额,大概是8-9个亿收入规模,这块是纯镜头,毛利率接近40%,净利润率20%。假如国内20%的车企用fsd方案,对应500万台车,国内联创还有模组供应,单车2000,对应100e收入弹性。
$世运电路(SH603920)$——世运独供Dojo算力服务器,订单超预期,一季度贡献超亿元收入,全年上修收入5亿+；特斯拉上海临港megapack工厂开工,世运独供其PCB主控,全球其他megapack工厂也已定点，预计24年逐步放量。
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