周五（9月20日）凯雷集团全球研究和投资策略主管敦促投资者为潜在的通胀反弹做好准备，这将迫使美联储官员将利率收敛至4.5%。预计美联储将在本周降息半个百分点后至少再降息两次。但随着因高昂借贷成本而停滞的行业重振，世界头号经济体存在价格压力重新出现的风险。这可能迫使基金经理接受4%至4.5%的基准利率是新常态。在周四美联储政策会议后，联邦基金利率目标区间为4.75%至5%。投资者预计到年底美联储还将降息约70个基点，这比美联储所谓的点阵图中对2024年降息50个基点的预测更加激进。前堪萨斯城联储主席也在周四表示，美联储将利率下调半个百分点的决定，给通胀卷土重来的风险留下了空间。
美元指数回落至100.60；非美货币反弹，澳元兑美元到达0.6820，欧元兑美元震荡至1.1160附近，离岸人民币到达7.04；现货黄金攀升至2591美元附近，现货白银来到31.00美元附近。原油反弹至71.90美元附近。
基本面: 汇丰表示，如果美联储降息50个基点的决定给欧洲央行带来压力，迫使其采取更大幅度的降息措施，欧元可能会下跌。美联储的决定会对美国以外的国家产生影响，尤其是欧元区。美联储更快的宽松政策可能意味着总体上更少的降息，而欧洲央行渐进式的做法对未来的增长和就业构成了更大的风险。
技术面: 欧元兑美元H4级别震荡下行，并在48日多空分界线附近运行。此外，MACD双线与量能柱在零轴上方扩张。欧元可能在短期内尝试突破1.12美元的关键水平，但重力效应可能很快就会起作用。
阻力支撑位：
第一阻力位：1.1220 第一支撑位：1.1110
第二阻力位：1.1270 第二支撑位：1.1060
基本面: 周四，英国央行将基准利率维持在5.00%不变，符合市场预期，该行8月降息25个基点。大多数货币政策委员会成员认为，逐步降低利率是合理的。英国央行以8票对1票的结果维持基准利率在5%不变，无人投票支持加息。英国央行行长贝利指出，需要谨慎，不能过快或过多地降息。
技术面：英镑兑美元H4级别震荡上行，并在48日多空分界线上方运行。此外，MACD双线和量能柱在零轴上方再次扩张。此次投票显示，近期通胀低于预期且英国经济复苏乏力的数据尚未让官员们相信消费价格的威胁已得到充分遏制。
阻力支撑位：
第一阻力位：1.3350 第一支撑位：1.3240
第二阻力位：1.3400 第二支撑位：1.3190
基本面：周五公布的数据显示，日本8月核心CPI年率录得2.8%，为连续第四个月加速，轻松超过了央行2%的目标，这让人们对央行将进一步加息的预期继续存在。数据公布的数小时后，日本央行将结束为期两天的政策会议。外界普遍预计，日本央行将在会议上维持利率在0.25%不变。
技术面：美元兑日元H4级别回调反弹，并回到48日多空分界线上方。此外，MACD量能柱和双线在零轴上方扩张。日本央行行长植田和男此前曾强调，如果通胀持续触及目标，且薪资稳步增长，央行准备进一步加息。
阻力支撑位：
第一阻力位：143.10 第一支撑位：141.30
第二阻力位：144.00 第二支撑位：140.40
基本面：在全球市场感受到美联储降息50个基点的喜悦时，澳洲联储主席面临着下周不得不推销鹰派故事的局面。澳大利亚强劲的就业市场和高企的核心通胀意味着将不得不像其他央行一样保持谨慎。澳新银行首席经济学家表示，澳洲联储可能会考虑维持利率不变或加息这两种选择，并保留8月会议和此后沟通中的大部分鹰派措辞。
技术面：澳元兑美元H4级别再次反弹，并在48日多空分界线上方运行。此外，MACD双线和量能柱在零轴以上再次扩张。澳洲联储正按计划在明年2月份降息，但风险已经偏向于可能在晚些时候降息。
阻力支撑位：
第一阻力位：0.6870 第一支撑位：0.6780
第二阻力位：0.6910 第二支撑位：0.6740
基本面：金价周四反弹，市场正在考虑更大幅度、更多的降息，因为美国有财政和贸易赤字，这将进一步削弱美元的整体价值。如果你把地缘政治风险与美国目前的赤字、低收益环境和美元走软结合起来考虑，所有这些因素加在一起就是导致黄金上涨的原因。在我们看来，这轮涨势可能会走得更远。我们的目标是到2025年中期达到2700美元/盎司。除了短期风险驱动因素外，我们预计未来几个月黄金ETF需求将增加。
技术面：黄金H4级别高位反弹，并回到48日多空分界线上方。此外，MACD双线和量能柱在零轴附近金叉后扩张。除了降息外，各国央行继续增加对黄金的投资，预计黄金价格上涨不会阻止央行购买黄金。
阻力支撑位：
第一阻力位：2610.00 第一支撑位：2574.00
第二阻力位：2627.00 第二支撑位：2555.00
基本面：中东不断升级的紧张局势为油价提供了一些支撑。中东加剧的局势引发了人们对供应中断的担忧，对以报复的承诺增加了不确定性，这可能会限制石油市场的下行空间。然而，这些地缘政治风险不足以抵消美国库存上升的利空影响。
技术面：原油H4级别震荡反弹，并在48日多空分界线上方运行。另一方面，MACD双线和量能柱在零轴上方收敛。短期内，原油价格可能会继续承压。美国库存的增加，加上炼油利润率发出的需求疲弱信号，表明油价的任何上行空间都将是有限的。
阻力支撑位：
第一阻力位：74.00 第一支撑位：70.00
第二阻力位：76.00 第二支撑位：68.00
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