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一、大盘与盘面分析
指数低开低走，全天水面下运行，直到尾盘30分钟，护盘队开始干活，沪深300ETF放量，带动指数翻红，收盘2736点，微红。成交5747亿，比昨天缩量520亿。
市场本来预期是要降息的，但今天早上LPR维持不变，不少资金有些失望，早盘有大量兑现盘，指数全天走的都比较弱，尾盘如果不是护盘出手，估计又要挑战2700了。我们昨天复盘提到，需要今天来确认指数反弹是否有效。结果是缩量回调并不理想，但也能看到2700上方的抵抗比较顽强，说明某队在这个位置护盘的决心还是不小的。既然LPR没降，就要看这个周末是否有其它政策出台了。下周就是节前最后1周，流动性也存在问题，对大盘预期还是偏谨慎了。
二、情绪
市场情绪是分歧的，最惨的时候只有大几百个红盘。尾盘数据才拉起来，收盘1600红盘，3400绿盘，涨停57个。跌停5个。短线情绪则是比较一致的。
1、连板方向。老龙头华强继续震荡。双成药业继续大单一字板到6板，下周一7板不知道是否能开板，估计也够呛。保变电气竞价顶一字，如预期缩量加速，基本确定为市场总龙头，堪比大众和华强。常山北明也是高开快速上板，也是成为了抱团高标，这票终于是被呼家楼引导出来了。3进4方面，大唐电信和电子城晋级，大连热电淘汰，但也是红盘7个点收盘的。2进3方面，海立股份、国华网安晋级，亿利达和凯美特气失败，这2个票反馈稍差，都是-3cm收盘。1进2方面，岩石股份、广东榕泰、保变电气、鹏欣资源、卓朗科技、海能达、华软科技、南天信息、银之杰晋级。2板有9个。首板有35个。
受市场情绪影响，首板比昨天降低，但封板率高达76%，连板晋级增加。说明10cm情绪的确是在保变电气一字板加速情况下，开始转入主升周期。
负反馈方面：海南海药2连跌停，竞价是有大单撬板的，无奈尾盘还是按回跌停了。科伦药业、中国重工、天茂集团、中国船舶等跌幅靠前。负反馈整体并不算大。
2、20cm方向。涨停5个，2连板1个。银之杰因为借壳预期完成2连板，也算是比较超预期，尤其是官方辟谣说没有借壳。汉嘉设计开盘后拉高，可惜盘中没有打板冲高回落，收盘11cm，这票90%多涨幅了，下周一依然有低开再次拉起来的预期，如果调整100%，也有可能成为20cm的妖股。其它20cm就没啥好说的了。
负反馈方面，阳普医疗 福赛科技 睿智医药 斯莱克跌幅靠前，但也不超过-8cm，负反馈并不大。
3、大票。超过100亿涨停票有5个。成交额比较大的，涨幅较大的：张江高科、软通动力。跌幅比较大的中国船舶和中国重工、恒瑞医药、大众交通、隆基绿能、科伦药业等。
总结：短线情绪在保变电气带动下，今天是比较一致的，暂时当做主升期看待。因为保变电气是不断的弱转强反包上来的，所以近期的赚钱效应主要是断板后的弱转强反包模式。我们策略今天给了3个弱转强反包预期的票，2个是涨停，第3个是开盘-6最终+5收盘，足见目前弱转强反包的容错之高。下周就是十一节前最后一周，流动性可能会有些问题，资金有可能会继续抱团，保变电气就有了持续走强的抱团可能，短线情绪可能会维持相对一致的过程。
三、题材分析
（1）大消费。昨天最强，今天一下就没了。除了2板岩石股份，其它一个晋级的没有。
（2）华为鸿蒙。常山北明高开后快速上板，国华网安一字晋级3板。拓维信息首板。诚迈科技修复。整体鸿蒙是比较强的，但没有形成涨停潮，只是核心个股比较强。
（3）通信与安全。这个版块今天走的很强，应该是黎巴嫩的消息发酵导致，欧美日韩的通讯设备在中东安全性质疑，小作文说它们给中国紧急下了很多订单，导致版块大爆发。大唐电信是龙头4板。海能达2板。其它有七八个首板。今天通信+安全+软件自主可控整体都比较强。一方面是鸿蒙消息催化，另一方面也是上述小作文带动。持续性目前还不好说，但前排是比价核心的，依然可以考虑。
（4）光刻机。海立股份3板，华软科技2板。张江高科大涨。今天光刻机一度想走强，但张江高科没有封板，导致资金犹豫。也有人说大唐电信也是光刻机概念。海立股份3板烂板，下周一如果能弱转强，张江也能继续维持趋势的话，光刻机或许还有分歧转一致的机会。如果海立股份下周一负反馈，版块短期结束。
（5）消费电子。福日电子波导股份 卓翼科技 春秋电子首板。暂时不好说持续性。
（6）金融。南天信息5天4板，新力金融首板。弘业期货4天3板。南天信息和弘业期货成为金融版块的核心。主要预期就是下周证券的复牌。如果跟南北船一样走势，就难说了。
（7）汽车。今天无人驾驶与汽车也有回流修复。一彬科技、启明信息、万安科技、云内动力、银宝山新等涨停。持续性也不好说。
（8）地产。电子城4板。诚邦股份、大龙地产、渝开发、海泰发展首板。中交地产-6拉起，盘中一度打板未成，尾盘回落+5收盘。早上没有降息，按理说地产应该凉了，但依然有这么多票涨停，说明资金对于存量房贷降低这个事情还是有预期。就看周末是否出来了。
总结：今天轮动的题材非常多，从涨停数量看最强的还是国改，有20多个。其次是通信与软件安全方向，加起来也超过10个。上面提到题材平均3-5个涨停。剩下的最多1个涨停不值得分析。如果是从新周期角度，目前除了国企改，暂时还看不到更具有主线资格的题材出来。国企改可能还会继续抱团一段时间，转点可能要等国庆节后了。
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四、北交所
北证转点失败后，又开始三天打鱼两天晒网的节奏，个股持续性很差。早上慧为智能，跟随通讯设备大涨，最高冲击27cm失败，收盘17cm。后排的智新电子收盘6cm。5cm以上只有这2个。中草、微创光电、盖世食品等昨天涨幅较大的，今天都是低开低走回调。下周一这几个票如果继续低开低走，则是低吸试错点。
目前北交所的确是难做。正常逻辑，保变电气加速一字板，微创光电的资金如果不怂，应该像汉嘉设计一样，开盘就拉升，打造30cm的国改龙头。可惜开盘就弱，注定了低开低走格局。如果下周一保变电气继续缩量晋级，则可能带动北交所国改再次走强。
附录昨晚以及今早给的策略。
#炒股日记##9月LPR按兵不动！如何解读？#
$上证指数(SH000001)$$北证50(SZ899050)$$保变电气(SH600550)$
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