$上证指数(SH000001)$  本周多晶硅N型棒状硅料价格出现小幅上涨。据中国有色金属工业协会硅业分会,本周多晶硅N型棒状硅价格出现小幅上调,n型多晶硅成交价格区间维持至3.90-4.40万元/吨,成交均价调整为4.16万元/吨,环比上涨0.73%。其余品种报价维持平稳。本周n型硅料新单价格出现上调,其主要原因为中小企业目前多以观望为主,实际成交较为有限,现阶段市场大单成交多以龙头企业为主,推涨市场均价。

  国内前七月光伏新增装机维持增长。根据CPIA,8月23日,国家能源局发布1-7月份全国电力工业统计数据。2024年1-7月,我国光伏新增装机123.53GW,同比增长27.1%,其中7月光伏新增装机21.05GW,同比增长12.3%。国内前七月光伏新增装机维持增长。

  24年1-7月国内新增发电装机容量以光伏为主。根据国家能源局,国内2024年1-7月新增发电装机容量合计为184.84GW,同比增加22.38GW,其中水电新增5.84GW,同比增加0.29GW,火电新增24.38GW,同比减少7.89GW,核电新增1.19GW,和去年持平,风电新增29.91GW,同比增加3.60GW,太阳能发电新增123.53GW,同比增加26.37GW。从2024年上半年各类型新增发电装机容量占比看,光伏新增装机占比处于绝对领先地位,光伏、风电、核电、火电、水电占比分别为66.83%/16.18%/0.64%/13.19%/3.16%。

  新能源发电投资建议:建议关注几条主线:1)新电池片技术叠加优势的一体化组件企业:晶科能源、隆基绿能、晶澳科技、天合光能;2)新型技术涌现的电池片环节:通威股份、爱旭股份、钧达股份等;3)自身效率或具有量增逻辑的硅片企业:TCL中环、双良节能;4)受益于总量提升的逆变器龙头企业:锦浪科技、阳光电源、德业股份;5)储能电池及供应商:宁德时代、亿纬锂能、派能科技等。风电板块建议关注:1)海风相关标的建议关注:起帆电缆、海力风电、振江股份;2)风电上游零部件商建议关注:广大特材、力星股份等;3)整机商建议关注:三一重能,明阳智能等。

  新能源汽车投资建议:建议关注:1)各细分领域具备全球竞争力的稳健龙头:宁德时代、恩捷股份、德方纳米、璞泰来、天赐材料、容百科技、中伟股份、先导智能、天奈科技等;2)深耕动力及储能电池的二线锂电企业:亿纬锂能、国轩高科、欣旺达、孚能科技、派能科技、鹏辉能源等;3)锂电材料环节其它基本面优质标的:中科电气、当升科技、新宙邦、星源材质、嘉元科技、格林美、多氟多等;4)受益于全球电动化的零部件龙头:汇川技术、三花智控、宏发股份、科达利等;5)产品驱动、引领智能的新势力:特斯拉、蔚来、小鹏汽车、理想汽车等。

  工控及电力设备投资建议:建议重点关注电力储能环节,关注新风光、金盘科技、四方股份、国电南瑞等。

  风险提示:原材料价格波动风险、产业链价格波动风险、行业竞争加剧风险。

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