贪与贫只有一念之差，永远不要孤注一掷。$保变电气(SH600550)$$常山北明(SZ000158)$
前言：
对于目前这个行情，个人依旧还是秉持轻仓操作或空仓观望为主。指数层面昨天提到在外围开启降息周期之后，同时市场的量能表现比较温和，后续反弹可期，从今天调整的表现来看，虽然没有继续反弹，但中期底部的特征是更加明显，后续指数层面仍然继续看好反弹。只不过行情仍然只能是结构性行情，题材上当前是国改重组与信创双线并行。
9月20日行情复盘：
今日指数平开低走调整之后，尾盘在GJD对沪深300ETF等的充值下拉起，沪指收涨，深指与创业板指小幅收跌。大盘量能5747亿，较昨天缩量523亿，昨天放量比较温和，今天缩量也相对温和，这种相对平滑的表现，后续大盘筑底的预期更为有利，关键还是得有量能补充。
短线这边，国改高位继续走强，软件方向爆发高潮，节后回来也重点提到这个方向的买入逻辑。降息所利好的地产、有色皆有所表现。
今日重点题材板块分析：
软件方向：鸿蒙、信创相关为主。整体该方向起步于9月12日，加强于9月19日，确立于9月20日，后续看好持续性，欠缺的一个契机是后续分离国改的动作，下周如有分歧，前排依然是机会，注意聚焦，去弱留强。
消息面：
1、纯血鸿蒙月底上线。
2、中东BB机爆炸事件，是电子信息引爆的，也就是涉及到软件相关了，刺激国产替代，后续存在潜在国产替代消息面刺激。
3、10月金Z会议，国产金融软件系统替代外围软件系统预期，结合假期的消息面。
4、苹果操作系统被O盟要求公开，其也是黎巴嫩事件影响刺激之下，O盟业慌了。
基本上近期软件相关的消息持续发酵，对该方向的预期支撑还是较好的。
国改+重组方向属性按加分项看待依然还是优选。
消费电子方向：华为MXT今日正式开售，周六日会发酵销售数量，有资金博弈这个方向销量做了先手拉一些首板，下周一有资金承接的话可以看看。
指数护卫队：地产、大金融相关。
个股精选及持仓：
【劲拓股份300400】工业机械+折叠屏+华为海思，该企业在电子专用设备制造行业具有较强的竞争力，尤其是在电子装联设备和光电显示行业专用设备领域。随着新兴技术的发展和半导体行业的增长，公司未来在电子专用设备市场中具有较大的增长潜力。同时，公司在三折叠屏手机领域的设备应用也将成为推动公司业绩增长的新动力。
机械设备作为该企业所属的行业，受益于政府支持、市场需求和行业增长前景，具有较强的长期投资价值，近期有多家机构进行了调研，反映了这家企业受到市场的关注度有所提升。
【领益智造002600】消费电子+折叠屏+机器人概念，该企业在消费电子领域的稳步增长和在汽车、光伏领域的快速发展，共同推动公司业务多元化和市场适应能力增强。
尽管短期股价出现回调，但整体上主力成本的变化幅度不大，说明市场对该企业的长期看法可能较为稳定，该企业的前景及行业属性未来具有一定的投资性。
持有上方所述个股有操作我会在微信上和大伙提示的，切勿自乱阵脚。对于一些朋友的鼓励与支持，我也希望能继续为大伙分享当下行情的看法及经验，当下行情我是不喜欢重仓去参与或持有太多个股，做好自己手中的即可，并不代表完全否定其他机会，如果有朋友手中仓位充裕的情况下想操作的我也会给出中肯的建议。目前行情量能依旧较为紧缩，与其瞎忙活，不如守好自己的一亩三分地。以上都是个人的一些逻辑未必适用所有人，如有看不妥划走就是了，勿恶语相向。如对你有帮助，那我也很欣慰。
总结：
整体来讲，软件方向今日高潮，短线赚钱效应较好的一天，周末预期该方向会持续发酵。后续资金能够放量承接，行情也会好转，机会也将更多，一起期待吧，这里也祝大伙周末愉快。
做投资一定要有风险意识，懂得买也要懂得卖，控制好仓位，严格止损，切勿深套。
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