中国天化工(00362.HK)终止先前配售协议 拟新配售最多6亿股

格隆汇9月20日丨中国天化工(00362.HK)公告，于2024年9月20日，公司与公司的配售代理竞富证券金融有限公司共同友好同意终止日期为2024年8月22日的有关公司先前拟配售最多6亿股，筹资约5910万港元事项。

于2024年9月20日，公司与配售代理订立配售协议，据此，配售代理同意作为公司代理，按尽力基准以配售价每股配售股份0.1港元促使不少于六名承配人(其及其最终实益拥有人(如适用)须为独立第三方)认购最多6亿股配售股份。配售价每股配售股份0.1港元较股份于2024年9月20日(即配售协议日期)在联交所所报收市价每股0.088港元溢价约13.64%。最多配售股份占经配发及发行6亿股配售股份扩大后公司已发行股本约30.74%。

扣除相关开支(包括但不限于配售佣金、法律开支及开销)约210万港元后，所得款项净额估计约为5790万港元，即每股配售股份的净发行价约为0.0965港元。公司拟将配售事项所得款项净额中5000万港元用于偿还集团债务及利息开支，及790万港元用作集团一般营运资金。