近日，安徽海螺材料科技股份有限公司（下称“海螺材料”）递交招股书，准备在港交所主板上市，中信建投国际为其独家保荐人。据贝多财经了解，该公司曾于2023年12月28日递表。
据招股书介绍，海螺材料是一家生产及销售水泥外加剂、混凝土外加剂及其相关上游原材料的精细化工材料供应商。据弗若斯特沙利文资料，按2023财年水泥外加剂销量及收入计，该公司在中国排名首位，市场份额分别约为28.3%及32.3%。
天眼查App信息显示，海螺材料成立于2018年5月，位于安徽省芜湖市。目前，该公司的注册资本约为4.35亿元，法定代表人为丁锋，主要股东包括安徽海螺科创材料有限责任公司、湖北鑫统领股权投资有限公司等。
海螺材料在招股书中称，该公司拥有11个生产工厂，分布在浙江省、山东省、广西壮族自治区、贵州省、四川省、安徽省、湖北省、陕西省、青海省、云南省和辽宁省等，总建筑面积为12.40万平方米。
于最后实际可行日期，海螺材料分别拥有21条、23条、16条、5条及46条生产水泥外加剂、混凝土外加剂、醇胺产品、聚醚单体及聚羧酸母液的生产线。其中，聚醚单体的产能利用率最高。
2021财年、2022财年、2023财年和2024年六个月（上半年），海螺材料的收入分别约为15.38亿元、18.40亿元、23.96亿元和11.03亿元，净利润分别约为1.27亿元、9240万元、1.44亿元和6020万元。
海螺材料在招股书中表示，该公司于2018年收购山东宏艺（现称临沂海螺）及其子公司（即贵州海螺）以及于同年另行收购眉山海螺及襄阳海螺（通过前身公司与湖北鑫统领订立的合作协议促成）开启其水泥及混凝土外加剂行业的生产业务。
在该等收购前，山东宏艺及鑫统领集团与海螺材料的控股股东以及其子公司及联系人并无任何业务关系。据贝多财经了解，海螺材料旗下品牌正是“宏艺”及“CONCH”，通过该等品牌商标销售产品。
2021年、2022年、2023年和2024年前半年，海螺材料来自水泥外加剂及其相关在制中间产品获得的收入分别为14.50亿元、13.58亿元、14.28亿元和6.18亿元，分别占其总收入的94.3%、73.8%、59.6%和56.0%。
同期，海螺材料来自混凝土外加剂及其相关在制中间产品获得的收入分别为8480万元、4.60亿元、9.63亿元和4.83亿元，分别占其总收入的5.5%、25.1%、40.2%和43.7%。不难看出，混凝土外加剂的占比初步提升，已经成为该公司新的增长极。
据贝多财经了解，海螺材料计划继续增加其在水泥外加剂行业和混凝土外加剂行业的市场份额。为实现这一目标，该公司将进一步优化产能，夯实研发能力，丰富产品组合，加强环保生产工厂建设，并通过策略收购，设立合资公司等形式进行布局。
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