一、国企改革及重组：保变电气、双成药业
保变电气呼家楼功不可没，市场情绪完全给它一轮轮的带动起来了。重组股双成是跨界并购芯片，比保变的大股东合并要更具价格弹性，双城如果哪一天发现它竞价的封单大量减少，这时候保变就可能会产生分歧了。注意双成下周开板换手日的表现，一般一字板上来是不大好接力。
国企改革及重组这条线估计还能走得再远些，还会出来不少牛股；当然短期并购重组行情演绎了半个多月了，保变双成等已经开始加速，下周要么涅盘重生，要么慢慢退潮，也要注意这条线的退潮风险。
二、华为鸿蒙及信创：常山北明 、南天信息、拓维信息也是猛猛的，引导常山拓维的还是呼家楼；
周五市场发酵的是以鸿蒙为主攻的软件信息类，节前还有六个交易日，跨国庆长假的大龙又将浮出水面，国产替代中最有希望跑出跨国庆的大龙来，国产替代可以延伸炒作的方向很多，事件足够大，完全可以预期相关产业盈利增长。
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