我看到很多人都在说，一个常山北明蓝天信息和大唐电信是在做保变的补涨，这个的话，这个我不是太认同，因为你看周四的走势，宝变弱转强，按道理上来说，如果是补涨的话，这两个票肯定会直接拉到六七个点吧？是没有，他们是顺便往下边踩了一下，然后在下面震荡，然后后面蓝天和北明共振，然后才走上来的，因此，我认为他们不是补涨关系，而是另外一条主线的诞生。但是接下来将面临重大考验，就是资金的问题，宝变开出来，然后北明两个票得占多大的资金？两个票能持续共同走强吗？我认为压力是非常大的。

就我对市场情绪的判断，我认为首先国企改革这个概念板块太大，其次来说，它的实质性作用其实并不大，你看中船重组后，它的走势是吧？就是一个票，要想炒到足够高的高度多少，要有点核心逻辑的，否则，一旦有核心逻辑的标的打上来，那估计像逻辑不一定扛得住了，去年捷荣走的是华为这条路线，今年的话，鸿蒙系统的铺开，国产软件的替代，是不是一个大风口？我认为是具备这种可能的。但是现在这么说，还为时尚早，毕竟宝变还在抢，然后和华为软件这一块还没完全分离出来，因此不能盲目的看多。但是我判断它会往这上面打，所以你看养家呼家楼都是重拳出击，全部往这上面干。

常山北明这个票唯一的缺点就是流通盘实在太大了，目前市场没有这个承接力啊，还有一个变量，就是周五港股拉的那个CRO，药明康德为首的，这是一个变量，所以周一可以密切的关注一下，大概率这个板块是要动的，而且幅度可能会很大，那有一部分资金会往这上面打，要看大资金坚不坚决，如果继续坚决的话，那资金又会回流。如果说大资金不坚决，是往低位切的话，那对高位板块肯定不太好。