国内储能近况分析0920

国内储能近况分析0920

摘要

国内储能市场持续快速增长，1至8月新增装机超45吉瓦，接近全年目标，独立储能占比提升，多省份如江苏、河北发展显著。系统价格虽有波动但整体趋降，ETC价格约一至一点二元/千瓦时，储能利用率提高显示其经济性和效率优势。工商业储能领域增速亦快，预计年底浙江等地将实现大规模部署。电力现货市场建设加速，未来数省有巨大增长空间。头部储能集成商受益于成本降低与海外市场扩张，显示出较强竞争力。中国中车近年来在储能领域发展迅速，通过供应链和制造业优势实施价格竞争，成功抢占市场份额。尽管市场竞争激烈且毛利下降，中车依赖海外市场实现了整体毛利率提升。未来储能项目将更注重运行效果与电网兼容性。

问答

问：国内当前储能增长态势如何？

答：今年国内新型储能装机继续保持快速增长，截至8月底已新增超过45吉瓦，与2023年全年的新增装机目标接近。预计全年新增装机将超过80吉瓦，其中独立储能占比上升，得益于国家和各省份对其扶持力度的加大。

问：哪些省份在今年储能新增装机表现突出？

答：今年上半年，江苏和河北两个在过去两年装机较为平淡的省份出现大幅增长，特别是江苏上半年装机规模超过5.36吉瓦，居全国各省首位，这得益于相关政策支持下的快速发展。

问：当前储能系统价格走势如何？

答：从1到8月的整体情况来看，储能系统的均价在逐渐走低。然而在8月份，受购网型储能项目增多的影响，储能系统单价有所回升，目前已超过每千瓦时0.6元。

问：独立储能利用率有何变化？

答：根据中电联发布的数据，独立储能的利用率最高，并且相较于去年同期提升了50%以上，平均每日充放电次数超过0.74次，显示出其在利用率方面的明显优势。

问：未来几年国内储能新增装机空间如何？

答：预计明年和后年，特别是在内蒙古、宁夏、青海等新能源集中地区，新增装机空间仍较大，这些省份目前新型储能累计装机量远未达到十四五规划的一半，预计将有较大动作推动装机增长。

问：对明年后年国内储能装机增速的看法是什么？

答：考虑到明年随着第二批和第三批大基地项目的陆续投运以及电力市场的不断完善，光伏装机增速可能会放缓，但工商业储能领域在非传统大省仍有较大发展空间，因此整体增速仍然乐观。

问：今年国内光伏装机和储能装机分别大约是多少，以及预计2025年的增速情况如何？

答：今年光伏装机大约在15到20%，而储能装机预计在80到90对瓦时。预计到2025年，国内储能市场增速相比今年可能会有所下降，大概率在30%到40%左右。

问：储能利用率在过去两年有何变化？

答：过去两年，独立储能的日平均充放电次数有大幅度提升，从去年全年的0.364增长到今年上半年的0.734，增长了三倍。

问：储能项目在不同地区的发展模式有什么差异？

答：西北省份和广东等沿海省份的储能发展模式有所不同。西北省份因弃光电量比例高，在现货市场套利空间较大，而广东等地则主要依赖容量电价进行补偿。近期广东推出容量电价政策的可能性较大，这将有助于提高储能项目的收益。

问：储能项目收益率与租赁率有何关联？

答：储能项目的收益率高度依赖租赁率，如果租赁率能在六成以上，基本能覆盖成本。目前租赁价格一般在两毛多到3毛多每瓦时每年，这一水平能够回收大部分成本。

问：储能项目租赁率在不同省份能达到什么样的水平？

答：江苏等地的储能项目租赁率目前大致在五六成左右，预计到年底有望达到8成以上。浙江等地区租赁率也相对较高，但仍需关注消防要求及实际装机量与备案项目量的差异。

问：储能电芯价格目前如何？

答：主流厂商的280电芯已经进入清库存阶段，价格在三毛钱以内；而314安时电芯的价格大多在3毛到0.33元之间，部分头部厂商的价格略高但不超过0.38元。

问：中车在国内储能市场的核心竞争力是什么？

答：中车在国内储能市场具有以下两点核心竞争力：一是利用制造业优势带来的大规模采购优势，特别是在系统非电芯成本端展现出显著的采购成本优势；二是拥有中车时代公司强大的IDBT生产能力，在电力电子装备方面具有显著优势。

问：国内购网型储能的市场排名情况如何？

答：国内购网型储能市场中，中车、阳光、海博、中国电器装备旗下的许继、许继平高以及江南瑞、国家箭头下面的如何原处等公司在该领域表现较为突出，其中中车在量上稳居第一。

问：阳光电源的核心竞争优势在哪里？

答：阳光电源的优势主要体现在其在全球范围内深耕PCS（功率转换系统）多年，并在全球充能体验中处于头部地位。

问：海博思创在储能领域的核心竞争力是什么？

答：海博思创最大的竞争优势在于与国内头部发电集团建立的良好业务合作关系。

问：国内购网型储能的比例现状及未来趋势如何？

答：预计今年全年国内购网型储能项目的量将达到10%左右，三个至十万个G瓦时之间。预计到2025年，购网型储能的比例将大幅度增长，主要依赖于西北省份的装机量增长，而东部和中部地区对于购网型储能的需求目前还不明确。

问：购网型储能相对于常规储能的成本差异有多大？

答：购网型储能项目的成本会更高，体现在PCS要求更高，硬件价差大概在每瓦时一毛钱左右，包含PCS和变压器。实际上，购网型储能项目的溢价远超这一数值，因此利润率相比常规储能更高。

问：购网型储能项目的必要性在不同电网条件下有何差异？

答：西北电网对于购网型储能的需求明确，而在中东部地区，电网调节能力强的情况下，购网型储能的必要性并不强，比如江苏地区虽出台鼓励政策，但实际效果受到质疑，认为对于电网调节能力强的地区，购网型储能的作用有限。

问：从当前招投标情况来看，南瑞的价格定位如何？

答：从目前招标的情况来看，南瑞的价格相对较高，尤其是一些高溢价的购房型项目较多。

问：电信领域内，特别是性能相近的一维、中方新行以及瑞浦南军之间的价格差异如何？

答：这些厂商间的价格差异较小。

问：二线厂商如新旺达、湖北储能的价格定位如何？

答：这些二线厂商的价格通常是以二打头，相对于南瑞这类一线厂商有较为明显的差距。

问：现阶段储能市场上，大型平准化尺寸的电芯如314是否面临被淘汰的风险？

答：有观点认为，314S可能是这几年最后一代标准化尺寸的电芯，在2026年后，各大厂家可能会推出不同的尺寸标准。

问：大电芯在当前市场上是否有进行批量验证或推广的应用案例？

答：对于大电芯的应用，目前行业内还未出现大规模将大电芯用于验证的情况，主要是采用单体电池进行验证，并且大电芯主要用于4小时以上长时储能市场。

问：对于非头部储能企业在库存压力下采取何种策略？

答：部分非头部储能企业为消化库存，会参与到独立储能电站的建设和运营中，例如赣锋锂业近期就参与了不少独立储能项目的建设和剪彩活动。

问：在非现货市场省份，调度次数有何变化？

答：对于非现货市场的省份，其调度次数明显提高，并且在公平调度方面有了更大改善。过去抽水蓄能优先调度，现在新型储能也获得了更多机会。

问：现货市场中独立储能的运行模式有何特点？

答：在现货市场下，独立储能具有自愿运行调度模式，很多省份在非节假日内日均单独一次充放电，大大提高了储能的利用率。

问：西北省份如何借助储能支持新能源消纳？

答：随着西北省份弃风弃光比例的减少，储能为气风气光的消纳提供了更多空间。

问：供网型储能市场的玩家有哪些？供网型储能系统提供商需具备哪些能力？

答：在供网型储能市场中，目前以男人进宝表现最为突出，南瑞、阳光电源和华为也有项目通过验收和测试。此外，科华也有较大的购网型储能项目投运，这些企业在供网型储能方面较为领先。供网型储能系统提供商需深刻理解电网，因为其并网测试不仅要求硬件堆砌，更看重系统提供商对电网的理解深度。

问：市场上除已知玩家外，还有哪些企业有望在供网型储能领域做得较好？

答：在供网型储能领域，许继和思源等企业在该方向上有望取得良好表现，但实际表现还需根据项目运行情况评判。

问：对于中小型集成商而言，他们在储能系统集成市场的情况如何？

答：随着竞争加剧，中小型集成商逐渐被淘汰出五大六小发电集团的集采中标名单，大部分已被从原有储能市场中出清。

问：中车在储能领域的策略和盈利能力如何？

答：中车在储能领域依靠供应链优势和制造业基础，在价格战中表现突出，虽低价竞争但总体上不会亏钱，尤其通过大规模生产和制造业集群实现成本控制。

问：阳光电源在国内储能市场的毛利情况如何？

答：阳光电源在国内储能市场的毛利有所下降，整体毛利提升主要依赖于海外市场的贡献。