有过几次周五被盘后政策/小作文打乱阵脚的经历，现在每到周五，总会习惯性等等。
没想到，今天等来药明生物翻身了！
01
怎么一回事？
说起药明生物，估计是很多基金经理和基民不堪回首的血泪史。
作为张坤、葛兰、谢治宇等众多明星基金经理的曾经爱股，药明生物的股价曾一度疯涨。
而如今事过境迁，17倍的PE，近7年以来的新低，药明生物也从很多基金的重仓行列中退出。
但今天就在尾盘，药明生物突然拉升，涨幅一度超10%。
主要原因是在参议院军事委员会刚刚发布的NDAA终稿中，并未包含s.amdt.2166（生物安全提案），也就是说目前《生物安全法案》快速立法这条路已经基本无望。
当然，还有极小的概率通过单独立法，但是从国土安全事务委员会9月25日商务会议的排期来看，也没有相关内容。
因此不仅是药明生物，其实今天整个港股CXO概念尾盘走强，不禁让人感叹：总算是熬出头了。
不过说真的，医药已经调整了这么多年了，应该也快要到熬出头的时候了。
首先，医药如今其实不管是从估值水平，还是基金持仓，都处在一个历史底部区间，本身就已经够便宜了，医药本身整体基本面正在改善。
其次，从目前大环境来看，全球生物医药投融资数据现在正逐渐回暖。
未来随着美联储逐步降息，生物医药投融资额会逐步上升，而CXO企业签的订单也会越多。
再看国内，我国创新药如今正迈入高质量发展阶段，政策端利好频出，加速产业创新转型。
今年保险新国十条落地，鼓励商业保险公司推出覆盖创新药械的保险产品，也表明了国家在创新药部分的发力。
02
还有哪些基金在重仓创新药
如果想要抄底，首要选择还是ETF。
目前布局港股创新药的共11只ETF，其中规模最大的是博时的恒生医疗ETF，达到近108亿元。
除此之外就是广发的港股创新药ETF和华夏的恒生医药ETF，剩余的几只规模普遍不大。
并且我们可以看出，跟踪的指数不同，今年以来的跌幅也不尽相同，相对来说，跟踪港股通创新药的表现会相对好一点。
这点我们其实此前也提到过，医药细分行业众多，不同行业的收益也是天差地别，所以选准自己看好的赛道也是非常关键的。
再来看看主动权益基金，这里我直接用的牛股选基进行了筛选。
把今天涨幅较大的药明生物、药明康德和康龙化成放了上去，筛出来的基金共182只，多数都并非医药主题基金。
排在第一个的华商品质价值，这只基金是今年4月初才成立的，基金经理也是一位新人，管理产品年限刚2年多。
目前成立以来回报为-17.05%，从基金中报披露的持仓来看，前三大重仓股都是医药股。
基金经理余懿在建仓时，就重点考虑了港股医药里的超跌白马股，并且在反弹中也是进一步加仓了医药的配置。
排在第二的招商优势企业，这只基金在基金经理翟相栋2022年接管后，是重仓的TMT。
翟相栋此前担任过TMT研究员，担任基金经理后，主要的研究方向以及投资方向都是TMT，当时正赶上风口。
而如今加仓创新药估计也是看中的目前估值低，风险释放充分。
这只基金是秉持着“获取较高投资收益”的高赔率配置策略，所以波动肯定会相对较大一点。
最后可能会有人发现我说的都是港股创新药，因为无论是从今天A股、港股的医药表现来看，还是从降息周期的角度来分析，目前港股的投资机会相对于A股更为确定一点，那为什么不去看更确定的方向呢？
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