谁才是龙头。保变or赵子龙？

$保变电气(SH600550)$  $常山北明(SZ000158)$  

目前市场主要两条主线在高涨，一是国改方向，二是华为鸿蒙这条线。

1、市场总龙头华强因为没有过监管期，所以常山挑起了补涨龙的重任。且受国外BB机消息的催化，国产替代进一步成为了市场的焦点，核心是华为鸿蒙概念。

2、国改方向炒作已经有一段时间了，高度保变虽然比赵子龙高一点，但是题材和消息发酵程度远比赵子龙要差很多，且消息驱动的核心票中国船舶周五跌近7个点，中国重工也在大跌。综上，保变周五加速一字，消息核心票大跌，因此预期加速见顶，不长久。届时赵子龙将挑起大梁，打出市场高度。

重组核心中国船舶、重工大跌，是国改这条线的负反馈。因此降低了保变地位。