泼天富贵，不允许躲！

$波导股份(SH600130)$  

1.近日，工业与信息化部和国家标准委就《电动自行车安全技术规范》公开征求意见，但市场反应了了。对于此类政策，市场多不感兴趣，因为难以理解其中的价值点。

2.市场喜欢炒作各种雾里看花、水中捞月的概念，比如人工智能、华为鸿蒙、国企改革等等，反正一时半会也见不了效，一帮产业链在那里有组织的宣传、推介，再联动资本拉动，各路游资添柴加火，各个黑嘴专家添油加醋，炒出辨识度和高度后，卖给一众散户。哪个概念最后不是一地鸡毛？如果真的好，他们为什么不一直持有？追逐这些意的热点能带来什么？举个例子，国企改革概念，有什么可以炒作的，国企改革能搞好，一直搞就可以了。

3.书归正传，《电动自行车安全技术规范》到底带来了什么？我先点个题，免得大家看得着急，这个国家强制性标准重构了数以千亿的庞大市场，仅仅在电动自行车导航市场方向就带来了数百亿的绝对增量。

4.首先说一下，什么是强制性标准。《电动自行车安全技术规范》是一个强制性标准。强制性标准属于国家技术法规，有法律约束力，必须要强制执行，和推荐性标准不同。就是说这个标准执行并经过三个月的过渡期后，所有的电动自行车都必须符合这个标准，不符合标准的不能生产、不能销售、不能使用。为什么对电动自行车实施这么严格的标准，原因大家都知道，电动自行车反复发生重大火灾，引发重大人员伤亡和尺寸损失，所有国家下大力气整顿电动自行车市场，国务院出台全链条整治电动自行车的方案，还推动1500亿长期国债支持电动自行车以旧换新。国家一方面用资金引导大家换新电动自行车，一方面用强制性技术法规保障电动自行车升级换代。

5.关键利好到底在哪里？利好就在于所有电动自行车都必须强制安装北斗定位装置。这个标准变化点很多，比如限制速度25公里、限制塑料、限制车身重量、去掉脚踏板等等吧，但大部分点都是增加电动自行车厂家的生产成本，进而增加了消费者的购买成本。但对于一个行业来说，妥妥滴被一场泼天富贵砸中了，那就是电动自行车导航产业。所有的电动自行车都强制要求安装北斗导航模块，这是国家赏了一个法律保障镶钻金饭碗啊。

6.利好程度到底有多大？根据国家发布公开数据，电动自行车市场存量3.5亿辆。每辆电动自行车都安装北斗导航模块的话，这可是天文数字。现在的大部分电动自行车都没有安装北斗导航模块，只有共享电动自行车平台给各家车辆安装了类似的模块。纯纯的绝对增量市场。安装成本多大，据了解，现在每辆车的安装成本在200元每辆左右。3.5亿*200元=700亿。大概率规模化之后，成本会大幅降低，但规模依然超级可观，因为市场主流供应商就那么几家。

7.电动自行车导航市场的主流玩家是谁？华大北斗当仁不让！大家可以自行去搜索。从公开的数据看，华大北斗应该占据了单车导航市场的95%左右。数据不是我发布的，就算不完全准确，但也足够说明，华大北斗在这个领域的绝对垄断地位。这次泼天富贵想跑都跑不了。三个月后，强标落地，估计华大北大产能都得拉爆，订单排到2035年了。[庆祝][庆祝][庆祝]

8.9月12日，北斗应用大会暨中国卫星导航与位置服务第十三届年会在武汉召开。本届年会以“推动北斗规模应用 赋能产业新质发展”为主题，深入探讨北斗规模化应用引领产业高质量发展路径，为北斗规模应用的产业化、市场化、国际化提供智力支撑。

本次大会上，中国卫星导航定位协会发布了《2024中国北斗产业发展指数报告》。报告显示，截止2024年上半年，我国北斗产业综合指数已达到1431点，对比2023年上半年，指数增幅超过9%。北斗市场化、产业化、国际化相关指数均迈上新台阶，这也标志着我国北斗规模化应用已进入新阶段。

同时，报告还指出，北斗已成为智能手机、可穿戴设备等大众消费产品的标准配置。这表明北斗大众消费类应用，正在逐步普及，并且已经成为北斗规模化应用发展的重要引擎。

华大北斗一直着力推动北斗高精度大众化应用的普及，已经面向共享单车、电动自行车、智能手机、智能穿戴、智能驾驶等领域提供了多款高精度、高性能、高集成度、低功耗的“芯片级”北斗高精度定位解决方案。

9.在本次年会上，华大北斗还参加了“低空经济数字融合基础设施及智能应用论坛”并发表了题为《用北斗芯赋能低空经济产业建设》的演讲。对低空经济关键核心要素与北斗导航定位技术间的关系，北斗在低空经济四大场景中的结合点，以及北斗在低空经济中的未来应用前景做了系统阐述。同时，还针对低空经济应用的特点提出了“芯片级”北斗高精度定位解决方案和“芯片级”北斗短报文通信解决方案。

10.说一千道一万，到底是谁最后受益？直接说个人观点，波导股份和劲嘉股份。这两个公司都是华大北斗的创始股东，这次标准修订，将能够保障随后华大北斗的利润暴增并且持续暴增，华大北斗的上市进程将大幅加速，那波导股份和劲嘉股份妥妥滴躺赢了。周五市场聪明资金已经给出反应，早盘波导股份就被几亿资金直线拉到涨停。相信随着市场对于这个强制性标准的进一步理解，和对华大北斗市场统治力对分析，波导股份和劲嘉股份将会有持续劲爆的表现。

相对于市场那些捕风捉影、水中捞月的概念炒作，这算不算真金白银的泼天富贵呢？！个人观点，材料根据公开资料整理，不到之处请大家批评指正。