猜测：主线是自主可控，国改只是加分项

$大唐电信(SH600198)$   $国华网安(SZ000004)$  $海能达(SZ002583)$  

BP机事件周末还在发酵，难怪大唐周五早上竞价那么超预期。4板大唐，3板国华，2板海能达，1板若干，安全这条线已经走出完整的涨停梯队，大容量的常山和南天也叠加了网络安全。猜测接下来的主线不是国改，而是自主可控，国改只是加分项。

自主可控这轮炒作可能会延续到10月份，包括但不限于通信安全/信息安全/网络安全/信创/鸿蒙/鲲鹏/海思/半导体/光刻机…软硬件都会轮动发散，君不见大资金已经布局中国软件好多天了…要延续到10月份，大概率不止一轮炒作，第一轮打出高度的可能就是大唐，或者理解成双成也可以，毕竟双成跨界搞芯片也属于这个方向，不过第一轮炒作主要是BP机事件催化的安全方向，所以大唐的概率更大一些，何况双成从首板至今都没有任何交易机会。

下周的看点，就看保变大分歧时，自主可控能不能逆势走强，尤其是看大唐能不能主动和保变分离，毕竟它前面的角色一直是国改的小弟，只是周五早盘竞价显得有些反常，事出反常必…呃，不说了，再说就是吹票了，下周观察盘面如何反馈吧，最终还是要尊重市场。