$常山北明(SZ000158)$ 

 总龙头是国资改革的保变电气。国资改革的前一波自从华映科技、海南海药断板之后，地方国资的炒作就熄火了，切向了国资改革叠加行业方向。国资改革叠加行业，更有预期，更有故事，更有持续性。

国改叠加信创龙：南天信息；

国改叠加房地产龙：中交地产；

国改叠加创投龙：电子城；

国改叠加多元金融龙：弘业期货；

国改叠加芯片龙：大唐电信；

国改叠加鸿蒙龙：常山北明。

国改上周5当天启动的新周期核心标：科技线核心-大唐电信

国改上周5当天启动的新周期核心标：地产线核心-电子城

第一阶段也是题材发酵期，资金都是朦胧行为。所以保变连续3次反核地天打出辨识度，成为新的抱团龙，但是周5缩量加速一字不是个好事情。因为加速以后筹码断层，后续必须要开板以后爆量检验承接，如果承接住，那么有龙化妖的可能，承接不住，就有可能成为第二个大众。那么从节点来说，到周五连板方向唯一能确定就是龙头雏形就是大唐电信。

    信创，即信息技术应用创新产业，其本质是发展国产信息产业，力争在计算机信息技术等软硬件方面摆脱国外依赖。信创是一个统称概念，实际是把现有与信息技术相关的行业结合在一起，命名为"信息技术应用创新产业"。

一般来说，信创包括基础硬件、基础软件、应用软件、信息安全四大板块。其中，基础硬件主要包括芯片、服务器／ PC 、存储等；基础软件包括数据库、操作系统、中间件等；应用软件包括办公软件、 ERP 和其它软件等；信息安全包括硬件安全、软件安全、安全服务等各类产品。信创产业的发展对于国家数据安全网络安全具有重要意义，也是新基建的重要组成部分。

强势题材：国企改革、信创

国企改革方向，涨停了21家，保变电气、大唐电信竞价大单双一字，国改方向情绪加速，前排核心基本没有买点了，后排的电子城、海立股份、弘业期货、宝塔实业盘中纷纷换手晋级，龙头和后排都有点高潮，反正核心保变电气顶了一字，后边还是要注意一下兑现的来临，不要乱去接力了；

信创方向，涨停了12家，卓朗科技、国华网安、大唐电信竞价开出大单一字，南天信息竞价抢筹8900多万，开盘向上秒板就是一个弱转强的买点，同样趋势中军常山北明竞价抢筹1.28亿，开盘后大单换手晋级，信创全线爆发，延伸至智慧政务、网络完全、国资云等多个方向，后续还是重点关注前排核心个股的反馈；

国庆假期临近：下周一和周二必然面临大的分歧，

1如果双成强度降低，保变能否成为新周期的华强走爆量承接以后的龙化妖成为看盘重点，还是大唐替代科森走伴身龙。

2或者保变挂掉，大唐替代华强，再走出一只数字经济方向的伴身龙来给大唐打强度，都需要双成走弱以后的一次爆量检验。

最后说一下，中线股可以全面清仓，现在没有中线股，只有短线股

市场热点；华为鸿蒙、国改、信创，并购重组，同时信创这个板块，叠加了华为鸿蒙，更是国家安全自主可控。加分项