中国神船即将启航

昨日9月18日晚间中国船舶中国重工双双公告正在筹划重大资产重组将由中国船舶通过向中国重工全体股东发行A股股票的方式换股吸收合并中国重工完成后中国重工将终止上市并注销法人资格中国船舶成为存续公司两家公司均将于今日9月19日复牌

依据公告中国船舶的换股价格确定为37.84元/股中国重工的换股价格确定为5.05元/股由此计算的中国重工与中国船舶的换股比例为1:0.1335

尤为值得一提的是本次合并为A股上市公司有史以来规模最大的吸收合并交易本次换股吸收合并中中国船舶拟购买资产的交易金额为换股吸收合并中国重工的成交金额根据交易金额=中国重工换股价格×中国重工总股本交易金额为1151.502784亿元根据中国船舶中国重工2023年审计报告和本次交易金额的情况交易构成了中国船舶和中国重工的重大资产重组

中航证券认为本次上市公司的两船合并可以看作是我国重要军品建造船厂的能力再整合该举措将有效提升我国海洋领域的国防工业基础建设为后续我国军船建设提供有利支撑

浙商证券指出两船合并之后中国船舶集团拉开了旗下上市公司重组整合的序幕后续旗下其他上市公司的整合可以期待预期别的军工集团的重组整合混改激励国企三年行动计划的背景下可以期待

二级市场方面昨日国防军工板块午后发力板块代表性国防军工ETF512810成功收涨终结此前3连跌态势资金面上最新数据显示昨日国防军工ETF512810单日获277万元资金净申购时隔多日场内资金首次转正

值得关注的是截至上周9月9日-13日国防军工类ETF资金已连续六周呈净流入状态华福证券分析指出据过往ETF资金行为分析或进一步表明军工指数正不断筑底考虑到行业需求及业绩侧的改善预期当下或正是配置时点

埋伏国防军工板块底部反转机遇配置工具关注国防军工ETF512810该ETF跟踪的中证军工指数成份股全面覆盖中船系+中航系商业航天+低空经济+军工信息化等热门题材龙头股是一键投资A股国防军工核心资产的利器

本文图片数据来源于iFinD沪深交易所华宝基金风险提示国防军工ETF被动跟踪中证军工指数该指数基日为2004.12.31发布于2013.12.26以上个股均为标的指数成份股仅作展示个股描述不作为任何形式的投资建议也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向基金管理人评估的该基金的风险等级为R3-中风险适宜平衡型C3及以上投资者适当性匹配意见请以销售机构为准任何在本文出现的信息包括但不限于个股评论预测图表指标理论任何形式的表述等均只作为参考投资人须对任何自主决定的投资行为负责本文中的任何观点分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任基金投资有风险基金的过往业绩并不代表其未来表现基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证基金投资须谨慎

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