(微信公众号：牛散商学苑)美的集团于9月17日正式在香港联合交易所主板挂牌上市，股票代码为00300.HK。
根据最终发售价及配售公告，美的集团此次IPO，悉数行使发售量调整权，全球发售5.65955300亿股H股，香港发售股份数为28297800股，国际发售股份数537657500股，香港H股发行后总股本为7,560,645,150股，美的集团的最终发行价格为每股54.80港元，募集资金总额为310.14亿港元。扣除3.46亿港元的预计上市费用后，募集资金净额为306.68亿港元。如果上市后15%的超额配股权完全行使，募资总额将有望达到356.66亿港元，约合46亿美元。这一规模不仅使美的集团成为自2021年以来港股最大IPO，同时也是2024年全球第二大IPO。
9月17日，美的集团在港股市场表现强劲，以8%的涨幅开盘，市值迅速突破4400亿港元大关。截至当日收盘，美的集团股价报收59.1港元/股。
据了解，美的集团是次IPO引入18名基石投资者，合共认购1.790327亿股、约12.58亿美元(约98.11亿港元)的发售股份，假设超额配股权未获行使，基石投资者认购的股份占全球发售H股总数的31.70%，占全球发售完成后总股份的2.37%。18名基石投资者包括：中远海控(01919.HK，601919.SH)全资子公司中远海运香港认购2.812亿美元、UBS AM Singapore认购1亿美元、国调基金二期认购9619万美元、比亚迪(01211.HK，002594.SZ)全资子公司Golden Link认购9900万美元、海丰国际(01308.HK)控股股东杨绍鹏先生通过Splendor Achieve认购约1500万股H股(约1.0543亿美元)、Boyu Capital通过Supercluster Universe认购1亿美元、HCEP认购5000万美元、睿远基金认购约5002万美元、CPE Investment认购5000万美元、大家人寿认购5000万美元、TCL实业通过Metazone认购5000万美元、Enreal AM认购3500万美元、IDG资本的投资控股公司Vanguard Focus认购1500万美元、中邮理财认购2850万美元、Jump Trading认购5000万美元、MY Asian Opportunities Fund认购3800万美元、Athos Capital认购3000万美元、Pamalican认购3000万美元。
招股书显示，美的集团在上市后的股东架构中(假设超额配股权未获行使)，何享健先生直接持股0.4%、通过拥有94.5%的美的控股*持股28.7%，合计持股29.1%；方洪波先生持股1.5%；其他A股股东持股61.8%；H股股东持股7.5%。
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