信创新周期的号角已经吹响！对于网络安全的最新的刺激催化事件，就是黎巴嫩爆炸事件！元凶或在软件。临近三季报，市场逐渐从关注短期的行业不景气向展望明年的乐观变化转变。在经历了2年的行业低谷之后，信创行业有望从政策面、资金面迎来中期行情。根据券商研报分析显示，信创风起明年或翻倍成长。

上一次央企叠加科技的动作，是去年12月1日，国新投资增持中证国新央企科技类指数基金，并将在未来继续增持。

信创作为国家战略布局，一方面有利于保障软硬件供应链的安全，另一方面有利于国家核心软硬件企业的发展，并助力核心数字产业升级壮大。

其核心目标是通过行业应用的推动，构建国产化的信息技术软硬件底层架构及全生命周期的生态体系，旨在破解核心技术领域的“卡脖子”难题。

当前信创国产替代和自主可控紧迫性提升，产业持续受到国家层面的政策支持与推动。根据国资委2022年79号文要求，预计2027年央国企完成100%信创替代。未来三年，国内信创建设有望进入新一轮加速期。

目前国内信创产业已经形成以华为、中国电子、中国电科、浪潮为巨头的市场格局。华为主要立足于鲲鹏处理器，聚集外部上下游企业形成鲲鹏信创生态体系；中国电子、中国电科、浪潮则侧重于自建生态与战略投资/合作相结合的方式，搭建稳固的自有生态。目前，四大集团都已形成了涵盖基础设施、基础软件、应用软件、信息/网络安全、云服务、系统集成的完整产业链条，成为国内信创产业的重要组成部分。

过去国产厂商产品主要集中于低端服务器，近年在信创政策的引导下，国产中高端服务器自主能力不断提升，浪潮、新华三、超聚变、宁畅、中科曙光等国内厂商逐步打破海外厂商在高端市场的垄断局面。该环节国内布局厂商还包括中国长城、联想集团、同方股份、航天信息、华胜天成、方正数码等。

《国家信息化发展战略纲要》提出“到2025年，根本改变核心技术受制于人的局面，形成安全可控的信息技术产业体系”，为实现这一目标，预计政策鼓励仍将延续。在国家政策的培育下，信创产业链的相关需求有望持续释放。