明日看法

$常山北明(SZ000158)$  

明日看法

周五情绪还是修复为主，前排集体加速，后排也多是换手板晋级。周一预期市场弱分歧，前排淘汰赛，后排会有部分反包，热门题材看回流，分歧买强。国改重组：重组线依然是市场最靓的仔，保变电气3次大长腿后直接一字加速，双成药业持续大单一字超顶，板块首板不断涌现，机会还是挺多，国庆前国改重组炒作还会继续。周五全面高潮，周一必然分歧，小心极致加速带来的负反馈加强，别无脑追龙头，买点后置，分歧低吸前排，或者参与低位首板和1-2。

信创/网安/鸿蒙：周五最强板块，黎巴P机事件，给全世界再次敲响警钟，使得安全又提上日程，资金重点进攻了这几个方向：信创、网络安全、华为鸿蒙，国产软件等。目前板块龙头是南天信息，周一预期一字涨停，容量趋势核心常山北明，周五板块高潮，周一弱分化预期，周五拉了太多容量品种，缩量市场根本接不住，所以只能关注最前排，不接加速，介入分歧。

地产金融：LPR预期落空，周五早上被兑现，随后又开始传闻一线地产全面放开+博弈下周一的存量房贷利率降低，部分品种出现回流，电子城回手掏4板，不过整体力度上和主线差距还是很大，目前量能无法支持，现在就是预期没落地资金会反复博弈，无论下周是否出消息还是容易被再次兑现。