A股市场预期落空:市场原本期待国内政策会有大动作,如降息或降准,但最终这些预期并未实现,导致市场失望。同时,财政政策和产业政策(尤其是房地产行业)也没有出现预期中的调整。

  • 海外货币政策与国内宏观经济:海外货币政策的宽松为市场提供了推力,但国内政策和宏观经济的拉力尚未形成。这导致A股市场走势难以大幅改变。

  • 香港市场表现亮眼:与国际资金市场紧密相连的香港市场表现较好,受益于人民币汇率升值和资金回流。恒生指数和恒生科技指数在全球市场中表现靠前。

  • 内地市场挣扎:内地市场更多处于等待政策落地的状态,市场对政策的预期变得越来越现实,没有实质性的政策出台,市场难以有大的突破。

  • 大额回购的影响:一些上市公司开始大额回购自家股份,如贵州茅台,这表明公司对自身价值的信心。但市场对这种回购的反应并不强烈,因为白酒行业的实际销售和消费并不坚挺。

  • 消费赛道的挑战:在民间财富不持续增加的情况下,消费行业的资本市场表现长期不会太好。市场对发布的利好消息持谨慎态度。

  • 人民币汇率:人民币汇率进入第二轮升值,可能会挑战7.0的水平,这对市场有一定的影响。

  • 整体而言,市场在等待国内政策的明确信号,同时受到海外货币政策的影响。香港市场表现较好,而内地市场则在等待更多政策支持。消费行业面临挑战,市场对利好消息的反应谨慎。人民币汇率的变化可能会对市场产生一定影响。

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