点击图片咨询购买2023年度中资海外并购系列报告 本周全球市场投资并购政策/数据： 美联储降息50个基点，开启宽松周期。美国联邦储备委员会2024年9月18日宣布，将联邦基金利率目标区间下调50个基点，降至4.75%至5.00%之间的水平。这是美联储自2020年3月以来的首次降息，也标志着由货币政策紧缩周期向宽松周期的转向。 俄罗斯央行加息100个基点，将利率提升至19%。俄罗斯央行宣布加息100个基点，将关键利率由18%提升至19%。俄央行称目前通胀压力仍然很大，7月份曾预测2024年的通胀率为6.5%至7.0%，但目前看来实际情况可能会超过这一预测。俄罗斯国内需求的增长仍然远远超过商品和服务供应的能力。为了降低通胀预期并确保通胀率在2025年恢复到目标水平，俄央行需要采取额外的货币紧缩措施。俄央行不排除继续上调关键利率的可能性。 以下为本周全球十大并购（2023.9.16-9.22）：
1、万事达卡收购Recorded Future加强网络安全 万事达卡最近宣布了一项重大的收购案，以26.5亿美元的价格从私募股权公司Insight Partners手中收购了威胁情报领域的领军企业Recorded Future。这一战略举措标志着万事达卡在支付生态系统以及更广泛的领域内，加强了其欺诈预防、实时决策和网络安全服务的能力。Recorded Future以其先进的人工智能技术而闻名，能够分析数十亿的数据点，为全球75个国家的1900多家客户提供实时的威胁可见性，帮助他们降低风险。这些客户包括45个国家的政府机构以及超过半数的财富100强企业，显示出Recorded Future在威胁情报领域的广泛影响力和客户基础。 通过这次收购，万事达卡不仅能够利用Recorded Future的技术来提升其支付系统的安全性，还能够通过合作开发的人工智能服务，显著提高盗用卡识别的速度。这种服务的增强将直接反映在支付交易的安全性上，为万事达卡的客户提供更加安全和可靠的支付体验。万事达卡首席服务官Craig Vosburg在谈到这次合作时表示，他们将通过加速创新和构建更智能的模型，来预测并防范新兴的网络威胁，从而确保支付生态系统的安全。 这次收购不仅是万事达卡在技术和服务上的一次飞跃，也是其在全球支付安全领域领导地位的进一步巩固。随着网络威胁的不断演变，万事达卡通过整合Recorded Future的先进技术和专业知识，将能够更好地保护其客户免受网络攻击，同时也为整个支付行业树立了一个高标准的安全范例。2、德林控股考虑收购新加坡理财公司股份 德林控股于2024年9月19日宣布，已与卖方签订了不具法律约束力的谅解备忘录，以探讨可能收购一家在新加坡注册成立的全面综合理财公司的股份。这家目标公司自2008年成立以来，专注于为全球理财公司、高净值个人和机构客户提供多家族办公室服务和理财解决方案，目前管理着约26亿美元的资产，服务超过400名客户。德林控股计划在对目标公司进行尽职审查并取得满意结果后，进一步与卖方讨论收购事宜，目标公司估值约为5千万美元，卖方持有约68.6%的股份。 此次潜在收购将为德林控股带来显著的战略价值，预计将利用目标公司在亚太地区庞大的在管资产及客户群，发掘及发挥双方在多家族办公室与理财业务上的协同效应。德林控股预期，此次合作将与其现有运营、业务布局、地理覆盖及客户基础形成互补，进一步巩固市场地位，促进集团快速发展。完成收购后，德林控股与目标公司计划展开深度合作，为公司及客户开拓东南亚及中东市场，同时助力目标公司及其客户进入亚洲、日本及北美市场，从而显著扩大双方的业务版图及服务能力。 德林控股的这一战略举措，展现了其在资产管理和金融服务领域的雄心壮志，以及对东南亚及中东市场的战略布局。通过这次收购，德林控股不仅能够立即进入新的市场领域，还能够为客户提供更多元化的产品和服务，增强其在全球金融市场中的竞争力。
3、复星医药全资控股复星凯特并推动细胞治疗技术发展 复星医药近日宣布了一项重要的战略投资计划，其控股子公司复星医药产业将斥资2700万美元，从Kite Pharma手中收购复星凯特剩余的50%股权，实现对复星凯特的全资控股。这一举措不仅加强了复星医药在细胞治疗领域的市场地位，也为其在肿瘤免疫治疗领域的进一步发展奠定了坚实的基础。此外，复星医药还计划向复星凯特增资1000万美元或等值人民币，以支持其在细胞治疗技术领域的持续创新和研发。 在完成股权收购后，复星凯特将更名为复星凯瑞，继续作为复星医药在细胞治疗技术领域的核心平台。复星凯瑞将专注于肿瘤免疫治疗，利用其在细胞治疗领域的专业知识和技术，为患者提供更多的治疗选择。同时，复星凯瑞与Kite Pharma签署了新的许可协议，确保了在中国内地、香港和澳门地区对奕凯达及Brexu-Cel（FKC889）的独家开发、生产和商业化权利，这将进一步巩固复星医药在细胞治疗领域的领先地位。 复星医药董事长吴以芳对细胞治疗的发展前景表示了坚定的信心，并承诺公司将持续推进相关技术平台的建设。通过这次股权收购和增资，复星医药不仅加强了其在细胞治疗领域的研发和商业化能力，也展现了其对满足临床需求和改善患者生活质量的承诺。这一战略布局预计将为复星医药带来长期的增长潜力，并在细胞治疗领域创造更多的价值。
4、Singular Genomics 面临收购提议 Singular Genomics Systems, Inc. 是一家专注于生命科学技术的公司，以其高通量测序仪G4在基因组学领域占有一席之地。该公司最近收到了Deerfield Management提出的非约束性收购提议，Deerfield及其关联基金计划以每股10美元的价格收购公司所有未持有的普通股，这表明了Singular Genomics在行业中的吸引力和潜在价值。 Singular Genomics的G4X空间多组学平台是其技术创新的代表，该平台结合了高通量的原位空间多组学技术，能够同时进行直接RNA测序、靶向转录组学、蛋白质组学和荧光H&E分析。这一技术的发展预计将为组织基础的原位空间多组学和NGS提供独特的解决方案，进一步推动公司在基因组测序和多组学技术的发展。 此外，Singular Genomics还宣布了对G4测序平台的一系列更新，包括开发更高通量的F4流通池，预计每个流通池可产生6亿至8亿个配对读数，这可能使G4测序仪的运行输出增加一倍，达到32亿个读数。这些进展不仅提升了G4平台的性能，也显示了公司在技术创新和产品开发方面的承诺。
5、金力泰拟收购怡钛积科技股权以拓展显示材料业务 金力泰公司宣布计划使用自有资金3.23亿元人民币收购厦门怡科科技发展有限公司持有的深圳怡钛积科技股份有限公司34%的股权。深圳怡钛积科技专注于OCA精密成型、位相差膜、分光膜和功能膜等显示材料的研发与生产，并在液晶涂布式位相差膜领域具有显著的技术优势。尽管怡钛积科技目前尚未实现盈利，但考虑到OLED显示屏和VR/AR设备行业的快速增长，预计怡钛积科技的产品将有巨大的市场潜力和业绩增长空间。金力泰通过此次收购，旨在进一步拓展其在光电显示新材料领域的业务，利用怡钛积科技的技术优势和市场机遇，推动公司战略的高质量发展。 金力泰对怡钛积科技的未来发展持乐观态度，预计随着下游行业需求的持续增长，怡钛积科技将能够实现业绩的显著增长。怡钛积科技的产品线涵盖了光电显示新材料和功能膜，这些产品未来在圆偏光片、VR/AR显示屏、车载屏以及智能手机行业等领域的应用前景广阔。此外，怡钛积科技还计划开展折叠屏HC PET与湿法AR表面涂布业务、偏光片表面涂布业务、与OLED8.6代线匹配的中大尺寸位相差膜业务，这些都是当前显示技术领域的热点方向，有望为公司带来新的增长点。 此次收购对于金力泰来说是一个战略性的布局，通过与怡钛积科技的合作，金力泰不仅能够进一步拓展其业务范围，还能够在光电显示新材料领域占据更有利的竞争地位。金力泰预计，随着怡钛积科技业务的顺利开展，将对公司未来的财务状况和经营成果产生积极影响，有助于提升公司的盈利能力和市场竞争力。同时，金力泰也将通过其资源和管理经验，支持怡钛积科技的发展，实现双方的合作共赢。
6、祥源文旅拟斥3.07亿元收购莽山旅游64%股权 祥源文旅通过其子公司浙江祥源堃鹏文化旅游发展有限公司计划收购宜章莽山景区旅游开发有限公司64%的股权，交易对价为3.07亿元人民币，其中包括承接约1.34亿元的债务。这一收购行为是祥源文旅战略布局的关键一步，旨在加强其在湖南区域的休闲度假资源，并通过增资子公司至10亿元人民币来增强资本实力和降低负债率，从而优化资产结构和提升盈利能力。 此次收购完成后，祥源堃鹏将持有莽山旅游84%的股权，使其成为祥源文旅的控股子公司。莽山旅游主要负责莽山五指峰景区的运营管理，该景区位于湖南省郴州市，具有得天独厚的地理位置和丰富的旅游资源。通过这次收购，祥源文旅将能够更好地利用莽山旅游的资源，推动公司在文旅行业的高质量发展。 此外，祥源文旅的这一战略举措也体现了公司对于文旅产业未来发展的坚定信心。通过整合莽山旅游的资源，公司将能够进一步丰富其旅游产品类型和业态布局，提升服务内容，满足消费者对高品质旅游体验的需求，同时也为公司在激烈的市场竞争中赢得有利地位。
7、安克创新收购控股子公司股权以增强协同效应 安克创新科技股份有限公司在2024年9月18日的董事会和监事会会议上通过了一项重要议案，计划使用自有资金约2.85亿元人民币，收购海翼远致和公司员工刘文兵持有的深圳海翼智新科技有限公司6.6557%的股权。这一举措将使安克创新对海翼智新的持股比例提升至81.9968%，进一步巩固其在子公司中的控股地位。海翼智新作为安克创新的控股子公司，专注于电子产品销售和软件开发等领域，此次股权收购预计将加强双方在业务和管理上的协同效应，推动海翼智新的持续稳定发展。 交易完成后，海翼远致将进行减资，其合伙人的合伙份额也将相应减少。这一措施旨在进一步提升业务协同和管理效率，确保海翼智新能够在安克创新的支持下，更好地实现其业务目标和增长潜力。通过这次股权收购，安克创新展现出对海翼智新未来发展的坚定信心，以及对提升整体业务协同效应的明确承诺。 此次收购计划是安克创新在内部业务布局上的进一步强化，有助于公司在充电储能产品、智能家居产品和智能影音设备等主营业务领域实现更高效的资源整合。安克创新通过不断优化其子公司的股权结构和管理机制，旨在实现长期战略目标，提升公司整体的市场竞争力和盈利能力。尽管目前该收购计划仍在筹划阶段，但安克创新已经明确表示，这次交易不会对公司的财务状况和经营成果产生不利影响，反而将为公司的长期发展注入新的活力。
8、晶华微计划收购芯邦科技子公司股份以拓展业务 晶华微电子股份有限公司宣布了一项重要的战略举措，计划收购深圳芯邦智芯微电子有限公司的大部分股份。晶华微与芯邦科技股份有限公司签署了意向协议，将以不超过1.4亿元人民币的价格购买芯邦科技全资子公司芯邦智芯60%至70%的股份，以此获得控制权。这次收购的核心目的是利用芯邦科技在智能家电控制芯片领域的技术优势，来丰富晶华微的产品线，并拓展其在下游市场的影响力，同时整合双方的供应链资源，以提高整体的市场竞争力和盈利能力。尽管智芯微电子在2023年的盈利能力有所下降，晶华微仍然看好这次收购对公司技术实力和市场竞争力的长期正面影响。 芯邦科技的产品已经广泛应用于多个知名品牌的家电产品中，其智能家电控制芯片是家电产品中的核心组件，负责精确感知外界指令并通过信号传输来控制家电。晶华微通过这次收购，将能够利用芯邦科技在触摸控制、MCU、LED驱动等智能家电人机交互领域的核心技术，增强自身的技术实力和产品竞争力。此外，这次收购还将促进双方在研发资源、市场及客户方面的协同，提升晶华微在消费电子、智能家居及白色家电市场的覆盖度和占有率。 目前，该收购计划仍在筹划阶段，具体的交易细节如价格、付款进度、付款条件和交割安排等，将在尽职调查及审计评估工作完成后，由双方协商确定。晶华微表示，为维护上市公司及中小股东利益，公司将推进落实设置业绩承诺等保障机制，确保收购事项的顺利实施和效果达到预期。这次收购意向协议的签署，展现了晶华微在智能家电控制芯片领域的雄心壮志，未来有望在这一领域实现更大突破，为投资者创造更多价值。
9、兴业银行子公司拟收购内蒙古两矿区探矿权 兴业银行的全资子公司锡林矿业和融冠矿业计划通过签订协议的方式，分别收购内蒙古自治区东乌珠穆沁旗的朝不楞矿区和查干敖包矿区的多金属矿勘探探矿权。这两起收购的交易对价分别为5350万元和6650万元，总计1.2亿元人民币，其中朝不楞探矿权的评估价值为5361.34万元，查干敖包探矿权的评估价值为6689.31万元。这一战略举措将有助于兴业银行在矿产资源领域的业务拓展，特别是在有色金属和稀贵金属的开采与冶炼方面，进一步提升公司的市场竞争力和盈利能力。 这次收购的目的是为了整合兴业集团旗下的矿产资源，避免与控股股东潜在的同业竞争，并符合国家相关产业政策及公司整体战略发展方向。通过增加矿产资源储备，兴业银锡将能够延长矿山的服务年限，提高持续盈利能力。同时，这也是响应国家关于进一步加强矿山安全生产工作的要求，通过资源整合，系统开发，提高矿产资源的利用效率。 需要注意的是，尽管这次收购的探矿权目前尚未产生收益，且存在一定的政策和市场风险，但长远来看，随着有色金属市场的复苏和需求的增长，以及公司在资源开发方面的专业能力，预计这些矿区将为兴业银行带来可观的经济效益。此外，兴业银锡已承诺在交易完成后，将继续维持锡林矿业和融冠矿业的正常生产，并在资源整合期间保持运营的连续性。
10、多家私募股权公司考虑收购博士伦 全球知名的眼科产品制造商博士伦（Bausch + Lomb）近期成为了多家私募股权公司的关注焦点。黑石集团、Advent International、TPG Capital、CVC Capital和Hellman & Friedman等公司正在评估对博士伦的潜在收购要约。这一消息已经对博士伦的股价产生了积极影响，股价出现了上涨。尽管目前还不能保证这一出售过程最终会达成交易，但博士伦也在探索包括债务再融资在内的其他选项，以应对市场的变化和挑战。 博士伦的潜在出售价格尚未明确，但根据市场估计，可能会超过其目前的企业价值，包括债务在内约为115亿美元。博士伦正与高盛合作，以评估买家的兴趣。这一合作表明博士伦对于未来的发展战略持开放态度，并愿意与潜在的投资者进行深入探讨。博士伦在2022年从Bausch Health分拆独立，目前专注于眼科护理产品的生产和销售，包括隐形眼镜、镜片护理产品、眼科药品、眼内镜片以及其他眼睛外科手术产品。 此次私募股权公司对博士伦的兴趣，反映了资本市场对眼科护理行业的高度认可和期待。随着全球人口老龄化和眼科疾病患者数量的增加，眼科护理产品的需求预计将继续增长。博士伦作为该领域的领先企业，拥有强大的品牌影响力和市场份额，这使得其成为一个吸引人的投资目标。如果收购成功，博士伦可能会获得更多的资源和支持，以进一步扩大其在全球眼科护理市场的影响力。 （*本文根据晨哨数据结合公开资料整理而成）
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