工信部印发《工业重点行业领域设备更新和技术改造指南》，分析师认为政策颁布有望拉动工业软件需求，相关厂商将迎来重大发展机遇
事件：9月20日，工信部发布《工业重点行业领域设备更新和技术改造指南》，文件提出至2027年完成约200万套工业软件（CAD、CAE、CAM等）以及80万套工业操作系统（PLC、DCS、SCADA等）的更新换代任务。
今日，浙商证券刘雯蜀认为，政策颁布对我国工业企业智能化水平提出更高要求，有望拉动工业软件需求，叠加本土替代进程的加速，相关厂商将迎来重大发展机遇。
我国核心工业软件国产化率仍处于较低水平，至2025年无论是在软件还是操作系统方面本土化率几乎都在50%以下，设备更新有望加速本土替代进程。
值得注意的是，上半年我国工业企业营收利润保持增长同时软件投入力度加大，且我国工业软件厂商保持增长态势，经营效率显著提升。
一、我国核心工业软件本土化率仍处于较低水平，设备更新有望加速本土替代进程
目前，我国CAD、CAE等核心工业软件国产化率仍然较大提升空间。
根据国新咨询预测，至2025年在工业软件方面，我国CAD、CAE、CAM、MES的国产化率有望分别达到35%、20%、30%、50%。
而在工业操作系统方面，至2025年我国PLC、DCS、SCADA国产化率有望分别达到30%、80%和50%，国产化率均有较大提升空间。
二、上半年我国工业企业营收利润保持增长同时软件投入力度加大
2024年上半年我国工业企业合计营收收入及利润总额分别达到64.86万亿元和3.51万亿元，同比增长3.58%和3.62%，保持增长态势，同时2024年上半年我国工业软件产品收入达到1324亿元，同比增长9%。
从工业企业软件投入力度看，2021年以来我国工业软件收入占工业企业总营收比例持续提升，从2021的2.77%逐步增长至2023年的3.67%，并在2024年上半年提升至3.91%。
未来随着政策引导及工业企业智能化升级的需求成长，核心工业软件及工业操作系统投入力度有望持续加大。
三、上半年我国工业软件厂商保持增长态势，经营效率显著提升
上半年，A股工业软件厂商合计营收和利润同比分别增长13.80%和11.02%，经营保持增长的同时，合计销售/管理/研发费用率同比分别降低0.68/1.03/0.56pct、经营性现金流净额同比增长99.2%，经营效率显著优化。
同时，各厂商报告期内积极布局AI+工业垂类应用，未来有望受益于AI等智能化技术渗透，叠加工业软件国产化提升，实现营收利润的高质量成长。
看好国产厂商有望受益成长，重点公司包括：
科远智慧、鼎捷软件、
宝信软件、中控技术、中望软件、
索辰科技、能科科技、浩辰软件。
本文作者可以追加内容哦 !
