标题代表我们对于上周五行情的三个观点，逐次递进。
首先，情绪强势，行情高涨。
美联储宣布降息，周四大A成交量增加1500亿，一批博弈LPR调降的资金冲入市场进行套利交易。周五央妈心如磐石，保持定力，坚决不降LPR，倒是真的超出市场预期。
房地产和金融大幅低开，指数全天萎靡，神秘资金三次入场，尾盘出了大力气，勉强维护指数。
与指数大相径庭的是高涨的投机情绪。本轮短线资金本不太在意LPR是否调降，关注的重点聚焦在主线“国改（重组）+”之上。
5分钟打卡
中东局势升级，戴胜鸟又祭出新招，会爆炸的BP机让自主可控的热度瞬间提升。资金苦苦寻觅的“+” 号得了具象。
开盘保变、大唐、卓朗超预期一字涨停，资金迅速扩散，第一后排南天竞价超预期，开盘只用3个tick左右时间就秒板涨停。
作为特别重要的情绪后排，南天的强势涨停为周五打下了很好的强盘基底。受南天带动，常山、拓维联动涨停，再至启明信息，日内主线基本发酵结束。
从南天信息强势弱转强定调全天强势基调，到通达海跟随涨停，主线已定。开盘5分钟，可以打卡下班了，接下来就是观察情绪强度的波动变化，至多厂商、拓维或者启明可以补打卡若干，此外没有很好的出手机会。
买点已过
周末很热闹，消息很多，其中国改+华为+信创吹得声量最大。但实事求是地说，这种题材叠加体最好的介入点是周五，周末爆吹，基本明牌。周一前排不分歧的情况下大概率没有好的买入机会，而国改+自主可控的模式有望维持到国庆节前。
其他消息面，相对重磅的是美《生物安全法》未被纳入美参议院《2025财年国防授权法案》、茅台回购股份并注销以及人民币汇率大涨。
这些都有一定的利好预期，但还是那句话，先出消息，再走强的题材，很难走远。
反之，周末房地产市场静悄悄，与市场高度关切的预期不符。如果以存量房贷利率下调作为下一步LPR下调的试金石，则最佳时间窗口，将是下周的前半周。从这个角度思考，应当给予房地产适当的关注。
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