大家好，我是财经华哥，今天是周一。板块与个股方面，老铁们可以在评论区给华哥留言或参与讨论。
一、核心焦点
周末消息面，围绕中东的通信设备安全事件不断发酵，中东客户开始排队订购中国电子产品。传呼机对讲机市场相对较小，一年能卖10亿美元就不错了，但是要是所有通信产品都买我们的，特别是手机，那就是一年千亿美元以上的市场。这使得A股相关个股成为大家挖掘和关注的焦点。华哥认为，主要是两个方向：
1、通信设备对讲机：海能达+烽火电子
通信设备对讲机需要过硬的核心技术，才能接得住中东客户订单。国内有这个核心技术的，首推海能达，其次是烽火电子。
2、AI手机：波导股份+福日电子+传音控股
波导股份是A股唯一手机整机上市公司，上周五开盘秒板；福日电子是消费电子概念核心标的，AI手机、柔性屏、国企改革等题材，上周五也是开盘后迅速封板；传音控股主营业务是以手机为核心的智能终端的设计、研发、生产、销售和品牌运营，主要产品为TECNO、itel 和 Infinix 三大品牌手机,包括功能机和智能机。
二、操作记录
上周四打卡的保变电气、南天信息两只股，当天都涨停，周五保变电气直接一字板，南天信息大幅高开后1分钟秒板，这两只票都在；9月12日打卡的法本信息，连续拉升，周五盘中大涨17%以上；科森科技开盘反弹，大幅拉升3%以上之后回落，择机做了T；海南海药继续调整，盘中也少量做了T。
三、持股分析
目前持有5只个股，总体仓位控制在60%左右：
1、保变电气：上周连续拉升，周四打卡上车，走出主升浪行情，周五一字板，13天走出9板高度，确定为这波国企改革概念总龙头。
技术上，打卡上车后，旗杆式主升浪态势明显，周五的缩量一字板，表明经过前面的换手之后，目前已经高度一致，会继续格局，估计会挑战此前深圳华强17天16板高度。基本面，该股属于输变电装备制造业，国企改革、央企改革、新能源、特高压、智能电网等概念。
2、南天信息：上周四低开高走，择机打卡，当天走出反包涨停，周五开盘1分钟秒板，5天4板高度，走主升浪态势。
基本面，该股属于软件与信息技术服务业，数字货币、移动支付、跨境支付、财税数字化、华为等概念。经过连续大幅换手后，观察后续题材热点的持续性，短线可适当高抛低吸做T。
3、海南海药：在中秋节前走出6连板高度，节后连续两天跌停，周五继续大幅调整，盘中有反弹动作，择机适当做了T。基本面，该股属于医药行业，CAR-T细胞疗法概念，海南板块，单抗概念、创新药、医疗器械、互联医疗、央企改革等题材。技术上，6连板之后出现调整3板左右的调整，还在正常范围之内，继续观察换手情况，再判断方向。
4、法本信息：9月12日（周四）低开后打卡上车，上周连续震荡上行，周五大幅拉升，确立主升浪态势，还在。
基本面：该股属于软件和信息技术服务业，华为概念核心标的之一，人工智能、国产软件、数字经济、车联网（车路云）等题材。公司主要为客户提供软件技术外包服务，涉及分析与设计服务、开发与编程服务、测试与集成服务、实施与运维服务等。继续关注，盘中择机适当玩T。
5、科森科技：节前走出10连板高度后开始出现较大幅度回调，上周四先抑后扬，午盘出现大幅拉升，周五盘中冲高3CM以上之后回落，择机做T，摊低持股成本。
基本面，该股是华为概念核心标的，精密金属制造行业，消费电子赛道，叠加柔性屏（折叠屏）、无线耳机、固态电池、医疗器械等概念。技术上，该股走出10连板后，回调5个板都算正常，毕竟积累了这么大的获利盘，短线估计还会有反复，适当玩下T，但不急于加仓，多观察一阵子，看清方向再决定。继续关注20天线和下方缺口位置支撑。
四、今日计划
今天主要观察两个方向（核心标的）：
1、鸿蒙概念
鸿蒙系统，作为华为自主研发的全新操作系统，自问世以来便备受瞩目。其高兼容性、低延迟以及AI技术的深度融合，不仅为用户带来了前所未有的操作体验，更为整个科技行业注入了新的活力。在这一背景下，常山北明、拓维信息、国华网安与智度股份四家公司凭借与鸿蒙系统的紧密合作，展现出了广阔的发展前景和无限可能。
节后整个华为赛道走的最好的一个方向就是鸿蒙概念了。消息面，华为“纯血”鸿蒙系统HarmonyOS NEXT将于今年9月底推出正式版本，利好消息继续发酵，短线站上风口，估计会持续到周五。表现强势的主要是国华网安（3连板）、常山北明（7天4板）和拓维信息（首板）这三只，都是正宗的鸿蒙题材，成为这个板块的“三剑客”。
国华网安：鸿蒙生态的“安全守护者”
国华网安与鸿蒙系统的合作，为鸿蒙系统的安全保驾护航。作为移动应用安全的领军者，国华网安已完成与鸿蒙系统的适配工作，其移动安全相关产品可适用于鸿蒙移动应用，为用户提供全方位的安全保障。随着鸿蒙系统的广泛应用和用户基数的不断扩大，国华网安的安全产品有望得到更广泛的应用和认可。
个人判断，国华网安有望成为龙头，华哥节后连续三天都在盘前文章提到国华网安，已经轻松走出三板定妖，个人判断为鸿蒙概念新的龙头，还可以继续格局。
常山北明：鸿蒙生态的深度参与者与推动者
常山北明通过其全资子公司北明软件，与鸿蒙系统建立了深厚的合作关系。作为鸿蒙生态的核心战略合作伙伴，常山北明深度参与鸿蒙系统的研发、应用及推广，为鸿蒙系统在多行业多业态的落地提供了有力支持。技术上，连续拉升，走出主升浪态势，继续关注。
拓维信息：鸿蒙生态的技术创新与应用落地引领者
拓维信息与鸿蒙系统的合作同样紧密而深入。双方联合成立了相关联盟，并发布了多项创新应用成果，展现了拓维信息在鸿蒙生态中的技术创新能力和应用落地实力。未来，拓维信息将继续依托其在软件行业的积累，为鸿蒙系统提供更多国产软硬件一体化解决方案，加速鸿蒙系统在各行业的普及和应用。同时，拓维信息也有望在鸿蒙生态的不断发展中，实现自身业务的快速增长和价值提升。技术上，在“三剑客”中稍微之后，上周五为首板涨停，今天估计突破年线呀之后，格局打开，继续观察。
2、国企改革概念：
中秋节之前就开始持续活跃，节后三天表现强势，继续成为盘面核心主线，个股掀起涨停潮。其中：保变电气13天9板，成为龙头；大唐电信、电子城均为4连板；南天信息5天4板；常山北明7天4板；弘业期货8天4板、4天3板；海立股份3连板。后市继续关注保变电气（已打卡）、大唐电信、南天信息（已打卡）、常山北明、海立股份。另外，周五首板的日海智能、福日电子、烽火电子也可以适当观察一下。
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$海能达(SZ002583)$
$南天信息(SZ000948)$
$法本信息(SZ300925)$
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